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Dopo aver sigillato il velo sull'inferno, gli abitanti di Midnight tornano a una parvenza di normalità, finché l'apertura di un nuovo hotel scuote di nuovo il loro equilibrio. Manfred affronta le conseguenze di aver accolto in sé sei demoni. Joe si fa un nuovo amico.

Manfred indaga su un macabro omicidio nell'hotel. La connessione psichica tra Lem e Olivia crea una frattura fra loro. La vita di Bobo viene messa in pericolo da una serie di strani incidenti, con grande preoccupazione di Fiji.

Fiji e Manfred cercano di scoprire chi o cosa stia tentando di uccidere Bobo. Il Reverendo, tormentato dai sensi di colpa, affronta il peso del proprio passato. Joe abbraccia il suo nuovo lavoro notturno all'insaputa del marito.

I Midnighters uniscono le forze per proteggere un nuovo arrivato in città. Con Bobo ancora in pericolo, Fiji è costretta a compiere un'azione disperata per salvarlo. Patience e Manfred si avvicinano parlando dei rispettivi problemi di coppia.

Lem prende una decisione sconvolgente. Il passato di Olivia torna a perseguitarla. Fiji cerca aiuto dalle altre Streghe della Luce. Un suicidio mette Manfred e Kai l'uno contro l'altro.

Una forza sconosciuta minaccia di rivelare tutti i segreti degli abitanti di Midnight. I sospetti di Manfred nei confronti di Kai aumentano. Fiji abbraccia la magia oscura per salvare Bobo una volta per tutte.

Sulla scia della tragedia, Manfred giura vendetta. Joe si scontra con un ex alleato per salvare suo marito. Fiji trascorre una notte in città. Kai pone a Patience un ultimatum.

Manfred e Kai si alleano contro un nemico comune. Olivia e Bobo cercano un modo per riportare Fiji dalla loro parte. Joe riceve una visita sorprendente.

Con Midnight ormai sotto il dominio delle Streghe Oscure, i Midnighters sopravvissuti devono unirsi in un ultimo, disperato tentativo di salvare la loro città.