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Frank Rourke est un policier que rien n'arrête pour mener à bien ses missions, quitte à flirter parfois avec la légalité. Le chef du LAPD décide de lui affecter Kyle Craig, un jeune policier idéaliste, en tant que stagiaire qui pourra ainsi reporter d'éventuelles méthodes douteuses. Ils forment un duo pour le moins atypique…

Kyle est préoccupé : Frank et lui travaillent sur une affaire de kidnapping et les méthodes de son coéquipier risquent fort de compromettre la sécurité de la victime. D'autant plus lorsque Lina Nazarin, ancien membre de la Garde Amazonienne de Kadhafi, est impliquée dans l'affaire…

Le fossé entre Kyle et Frank s'agrandit quand le premier refuse d'adhérer aux règles morales plus qu'ambiguës de son partenaire. Mais le duo doit mettre de côté ses divergences : un sniper, tristement connu sous le pseudo de "El Cucuy", sévit à L.A. et cible les membres de la mafia russe.

Un informateur - et ami de longue date - de Frank est assassiné par les Yakusa. Le policier met tout en œuvre pour venger son ami défunt. Mais ses agissements interfèrent avec une enquête du FBI sur ce gang, mettant en péril l'opération fédérale.

Lockhart ouvre une enquête interne qui pourrait coûter à Frank son poste et sa liberté. Kyle doit alors couvrir son partenaire, faute de quoi il perdrait la seule personne susceptible de l'aider à résoudre le meurtre de son père…

Une enquête pour trafic d'armes prend une tournure personnelle pour Tommy lorsqu'un de ses amis se retrouve lié à l'affaire. Par ailleurs, Lockhart exige les premiers résultats de l'investigation de Kyle sur les agissements de Frank, menant ce dernier à faire des révélations surprenantes à son coéquipier…

Le sens moral de Kyle est mis à l'épreuve : Frank l'implique dans une opération visant à faire tomber un avocat de la défense, peu scrupuleux, qui a aidé ses clients dans l'élimination de témoins gênants…

L'enquête en cours résonne de façon personnelle pour Frank : l'équipe poursuit un père et son fils, tous deux criminels. Une situation qui le renvoie à son enfance, fils d'un hors-la-loi, et à ses relations avec son géniteur…

Frank et Kyle traque un individu, impliqué dans une fusillade entre gangs, qui a accidentellement tué une travailleuse sociale du quartier.

Les mondes de Frank et Holly se percutent : plusieurs call-girls ont disparu et Frank mène l'enquête. Il s'intéresse tout particulièrement à un producteur d'Hollywood, connu pour son excentricité.

Frank et Kyle poursuivent un terroriste, en collaboration avec le FBI et l'agence de Sécurité Intérieure. Mais la traque prend un virage particulier : Kyle est persuadé d'avoir rencontré l'activiste lors de sa période de service en Afghanistan.

La confiance de Kyle en Frank est entachée depuis qu'il sait que son coéquipier lui a menti sur les circonstances de la mort de son père…

Kyle, Tommy et Rebecca organisent une opération pour aider Frank : ce dernier s'est rendu à Mexico, hors cadre officiel, pour récupérer des informations sur la mort de son ancien partenaire, le père de Kyle. Et il est en grand danger…