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Los Angeles, 15 anni dopo gli avvenimenti del film Training Day. L'agente di polizia Kyle Craig viene convocato dalla Vicecomandante Lockhart: verra' promosso a detective della S.I.S., la Sezione Indagini Speciali, per tenere sotto controllo il detective Frank Rourke. La condotta di Rourke fa temere al dipartimento che in citta' possa crearsi una situazione simile a quella verificatasi quindici anni prima dopo la morte di Alonzo Harris. Dopo aver messo fine a una guerra tra narcotrafficanti, Kyle e Frank trovano un indizio sull'omicidio del padre di Kyle.

La figlia liceale di una famiglia in vista viene rapita all'entrata di scuola e per la sua liberazione vengono chiesti cinque milioni di dollari. Il detective Rourke, incaricato del caso, scopre che dietro al sequestro si nasconde un giro di riciclaggio di denaro, in cui e' coinvolto anche il padre della ragazza. Ma i metodi poco ortodossi di Frank continuano a suscitare la diffidenza di Kyle, sempre piu' determinato a scoprire la verita' sulla morte del padre.

La trappola tesa agli uomini di Koslov, usando Lara come esca, fallisce per colpa di Kyle. Nel frattempo, sembra esserci una guerra tra bande e un agente infiltrato rimane ucciso. Presto la squadra di Frank scopre che in realta' c'e' qualcun altro dietro i massacri. Intanto, Lara viene rapita da Koslov nell'appartamento di Rebecca.

Carlos, un informatore di Frank e Billy, viene ucciso in un'imboscata dopo una finta soffiata. Partono le indagini per rintracciare i responsabili e recuperare un carico di una nuova, pericolosa droga: "la sfinge". Intanto Rebecca comincia ad accettare il fatto che il destino di Kyle sia legato a quello della sua squadra che lei considera famiglia.

Un'indagine interna riapre una vecchia sparatoria e può costare a Frank distintivo e libertà. Kyle decide di aiutarlo a dimostrare la propria innocenza.

La squadra di Frank sta cercando di risalire ai contrabbandieri di armi che hanno fornito attrezzatura militare al gruppo che ha ucciso la partner di Kyle e gli altri cinque agenti. Si scontrano con un agente speciale dell'ATF, che vende le armi che sequestra. Un suo collaboratore e' una vecchia conoscenza di Tommy.

L'avvocato Milestone subisce una rapina in casa, dove oltre a oggetti preziosi, vengono portati via dei documenti e un cellulare custodito in cassaforte. In realta', i due rapinatori erano stati assoldati da Frank per incastrare Milestone, ritenuto da lui il mandante dell'omicidio di vari testimoni nel corso degli anni.

Frank e la sua squadra sono sulle tracce di una banda di rapinatori composta da padre e figlio. Frank, lui stesso figlio di un rapinatore, prende il caso particolarmente a cuore.

In una sparatoria davanti a un centro sociale, restano uccisi due membri di una gang e una volontaria del centro. L'apparente regolamento di conti fra bande rivali non convince Kyle e Frank, che concentrano le indagini su un imprenditore edile.

Alcune escort che lavorano per l'agenzia di Holly, svaniscono nel nulla e una viene trovata morta. La polizia teme che si tratti di un serial killer che le escort hanno soprannominato Houdini. Frank riesce a scoprire la sua identita' e, quando entra in casa sua, trova le ragazze scomparse ancora vive.

La squadra di Frank indaga su un sospetto terrorista afgano insieme all'FBI e a un ambiguo agente della sicurezza nazionale. Kyle crede di riconoscere nel sospettato un ragazzo incontrato durante una tragica missione in Afghanistan, ora giunto negli Stati Uniti per vendicarsi di lui.

Frank scopre che Ivers sta cercando la seconda chiave che si abbina a quella che ha Kyle. Sospetta che l'uomo lavori per la CIA e vuole scoprire chi sia il mandante dell'omicidio di Billy. Nel frattempo, Kyle scopre che Frank gli ha mentito sulla sera in cui suo padre mori', in realta', si trovava sulla scena del crimine, cosa che aveva sempre...

Dopo aver sottratto entrambe le chiavi, Frank si reca a Las Viboras, in Messico, per aprire la cassetta di sicurezza. Con l'aiuto di Artemis, Lina e Moreno, tenta di svaligiare la banca, ma il comandante del luogo, un narcotrafficante, viene avvertito da Val e Frank catturato.