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La classe E des cancres de l'école de magie de Kunugigaoka cache un secret. Leur nouveau professeur principal est le Roi démon et le commandeur de la garde, Karasuma, a demandé à ses élèves de l'abattre. Pourquoi ? Nul ne le sait...

Le Pr Koro explique à ses élèves qu'il leur faut un héros pour les guider vers la victoire, mais que personne dans la classe n'en a l'étoffe. Le commandeur Karasuma leur suggère alors de recruter parmi trois guerriers légendaires, dont Karma, le Démon rouge...

Tadaomi Karasuma, le commandeur de la garde royale, va désormais enseigner l'épée aux élèves de la classe de 3e E. Il les emmène en ville pour qu'ils achètent du matériel neuf, mais ils découvrent sur place que les commerçants sont sous la coupe de la sorcière de la tentation...

Le pape doute que le Roi démon possède les qualités nécessaires au métier de professeur. Il va le soumettre à une série d’épreuves afin de révéler sa vraie nature.

Aujourd’hui, la classe E accueille une nouvelle élève : la Tablette de magie autonome. Seul problème de la nouvelle venue : elle refuse de coopérer avec ses camarades.

La classe E a réussi à se rallier deux des trois guerriers légendaires : le Démon rouge Karma et la Magicienne évolutive Ritsu. Faire de même avec le Berserker d’argent augmenterait leurs chances de vaincre le Roi démon...

Gakushû Asano et les quatre autres membres des Cinq Prodiges apprennent que le Roi démon se terrerait dans la classe E. Ils s’y précipitent donc afin de lui régler son compte...

Les Cinq Prodiges ayant détruit l’Orbe de lumière, le pape ordonne à la classe E d’aller chercher un nouvel item légendaire. Celui qu’ils vont trouver leur réserve une surprise de taille.

Alors que Kaede et Nagisa rentrent de la pâtisserie, Takaoka, le chef du clan de voleurs du Faucon, kidnappe ce dernier et exige qu’on lui amène le Roi démon en change de sa libération…

Takebayashi quitte la classe E Tandis que la Saint-Valentin approche, Irina, la Sorcière de la tentation, prépare avec ses disciples une recette de chocolats aux effets pour le moins détonants…

M. Koro raconte à Irina et Karasuma comment il est passé du métier de héros à celui de Roi démon, un an auparavant.

Le jour de la bataille finale est enfin arrivée. Toute la classe E prend d'assaut le château des Ténèbres afin de terrasser le Roi démon. Entre bugs navrants et pièges foireux, qui l'emportera ?