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It's 1589, a time of religious turmoil in Protestant England when to be Catholic could be a death sentence - Will Shakespeare arrives from a small town to the wild streets of London with little more than a dream and a treacherous letter.

Baxter a été arrêté et subit un interrogatoire brutal. Will se sent coupable et en parle à Marlowe qui le dissuade d'aller se rendre à Topcliffe. C'est la crise dans la compagnie de Burbage, Kemp n'est pas satisfait de la place qu'on lui accorde. Alice découvre que c'est Marlowe qui a entaillé la main de Baxter.

Tourmenté par la culpabilité, à la fois concernant Baxter mais aussi Alice, Will va se confesser auprès de son cousin Robert Southwell, prêtre catholique dissimulé sous le nom de Monsieur Cotton car pourchassé par Topcliffe. Il lui fait part d'un grand projet : diffuser plus largement ses écrits grâce à l'imprimerie et plaider la liberté de religion auprès de la reine.

Marlowe emmène Will à une soirée décadente où ce dernier délaisse ses amis pour rencontrer l'élite intellectuelle de Londres. Southwell continue de faire pression sur Will. Topcliffe poursuit ses actes de torture.

Anne, la femme de Will, et leurs enfants débarquent à Londres inopinément, ce qui chamboule le rêve amoureux que Will vivait avec Alice. Anne apprend l'infidélité de Will et lui demande de rentrer à Stratford mais il la persuade de rester avec lui à Londres, au grand désespoir d'Alice.

La décision de Will et d'Alice de ne plus être amants vacille, tandis qu'Anne peine à se faire une place dans la vie londonienne de son époux. Marlowe veille sur Emerson, qui se meurt. James Burbage se démène pour mener à bien son projet. Topcliffe, quant à lui, franchit un pas de plus dans sa lutte contre Robert Southwell.

Après un tragique incendie, Will doit trouver un moyen de gagner rapidement de l'argent, afin de sauver le théâtre. Alice, bouleversée par sa rupture avec Will, cherche le réconfort auprès de Southwell.

Neemes est exécuté sur la place publique par Topcliffe : Southwell est plus que jamais en danger tout comme ses disciples, dont Owen, mais également Alice. Will tente de la dissuader de suivre le chemin des martyrs mais elle est toujours très remontée contre lui.

Southwell désigne Alice comme son émissaire auprès de Lord Hunsdon, elle doit le convaincre de transmettre le manuscrit à la reine, afin de ramener la paix dans toute l'Angleterre. Will termine la pièce Richard III qui devrait révéler aux yeux de tous la monstruosité de Topcliffe.

Will parvient à délivrer Alice, grâce à la complicité du juge Young. Il est décidé à venger la jeune femme, et toute la troupe va l'aider dans son entreprise.