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Les réfugiés d'un pays ravagé par la guerre, cherchant asile, s'échouent sur la plage d'un village de pêcheurs. Mais le pays d'où ils viennent est l'Amérique, et la guerre qu'ils fuient n'a pas encore commencé.

En 2187, Reece trouve Leah, un bébé orphelin "Common", et va à l'encontre du groupe des "Apex" en recueillant l'enfant. De nos jours, alors que Jude espère trouver une solution pacifique avec les Fédéraux, il est surpris d'apprendre qu'une opération clandestine a pour but de capturer Reece par tous les moyens nécessaires.

Reece, blessé, affronte ses poursuivants; alors que le plan de Jude de passer du temps avec son fils mène à une épreuve terrifiante. De retour au camp, Hannah s'échappe pour avoir son premier regard sur le monde extérieur. Pendant ce temps, Emma découvre des informations troublantes qui la font s'interroger sur les personnes pour qui elle travaille.

Désireux de sauver son fils d'une situation potentiellement mortelle, Jude fait une demande qui pourrait mettre en danger la vie de tout le monde au camp. Le passé secret d'Hannah se révèle. Pendant ce temps, Sophie découvre quelque chose d'inattendu dans les analyses de sang de Leah, et Paul révèle une information choquante sur la précédente migration.

Des flashbacks révèlent une relation entre Marshall et la première migration. Pendant ce temps, Jude enquête sur une mystérieuse disparition, et Sophie risque sa vie et sa carrière pour aider Reece à sauver sa fille.

Jude est forcé de faire face à son passé quand il retourne à Oakland pour demander de l'aide à un ancien collègue. Pendant ce temps, Caleb contacte Marshall après avoir remarqué une sécurité accrue autour du camp; et Sophie connaît un revers inattendu avec son plan pour aider Reece à retrouver sa fille.

Alors que les tensions s'intensifient dans le camp, Craig Lindauer accepte qu'un groupe restreint de réfugiés se rendent en ville, ce qui amènere Jude à s'interroger sur cette soudaine démonstration de bonne volonté. Pendant ce temps, Hannah partage des informations surprenantes avec Marshall, et Caleb découvre qu'un des survivants est une taupe "Apex"

Au camp, une découverte macabre conduit à l'arrestation d'un suspect improbable, et Jude fait une tentative risquée qui pourrait être la seule façon d'exposer la vérité. Pendant ce temps, Reece est retenue prisonnière, et Rebecca tombe sous l'emprise de Naomi, ce qui pourrait tout changer.

Le lien surprenant d'une femme sans-abri locale avec la traversée fournit à Jude et Nestor des réponses cruciales sur ce qui s'est vraiment passé sur le seuil. Pendant ce temps, l'influence grandissante de Naomi au camp mène à une troublante confrontation.

Jude et Nestor élaborent un plan pour sortir les réfugiés du camp, mais c'est compliqué quand Sophie arrive avec des informations sur les allées et venues de Reece. Non content d'attendre, Marshall prend les choses en main.

La vie des réfugiés est en jeu alors que Jude et Nestor font équipe avec un allié improbable. Pendant ce temps, Eve et Lindauer poursuivent leurs efforts pour régler les derniers détails.