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Atteint de schizophrénie, Owen est la brebis galeuse du richissime clan Milgrim. Après avoir perdu son travail, il décide de participer à un essai clinique expérimental.

Arrivée au bout de son stock de pilules volées, Annie essaie de s'en passer... avant de recourir au chantage pour se faire admettre comme sujet d'étude chez Neberdine.

Muramoto remarque des irrégularités dans les données d'Annie et d'Owen. Il interroge Owen, qui se rappelle la pire soirée de sa vie : celle des fiançailles de son frère.

Après avoir pris la pilule B, Annie et Owen se retrouvent à Long Island dans les années 1980, mêlés à une étrange virée et accompagnés d'un lémurien.

Annie et Owen sont Arlie et Ollie, un couple d'escrocs participant à une séance au mystérieux manoir Neberdine dans les années 1940.

Azumi dit toute la vérité à James, lui révélant les défauts de l'étude et l'invitant à appeler sa mère, une thérapeute estimée qu'il n'a pas vue depuis longtemps.

Owen et Annie prennent la pilule C et sont séparés : Owen fait partie d'une famille mafieuse, et Annie est une guide médiévale engagée par une princesse elfe souffrante.

Annia et Ellia continuent leur quête. Le père mafieux d'Owen lui force la main pour qu'il protège la famille. Greta aide une Gertie endeuillée.

Owen et Annie se retrouvent, lui espion islandais en disgrâce, et elle, agent de la CIA supposée l'aider. Greta supplie James de mettre un terme à l'essai clinique.

Une fois les sujets renvoyés, James et Azumi affrontent la direction de Neberdine. Owen et Annie se séparent... jusqu'à ce qu'un gros titre provoque des retrouvailles.