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En suivant sa sœur Emily à travers un portail magique, la jeune Sophie découvre un univers fantastique plein d'elfes, de dragons... et de danger.

Quand Sophie est capturée lors d'une attaque du roi des gobelins, Emily et ses amis elfes s'apprêtent à braver tous les dangers pour la retrouver.

Une archère inconnue pourrait aider Emily et ses amis s'ils guérissent son dragon. Mais la racine magique dont ils ont besoin se trouve dans un lieu sacré lointain.

Alors que Naida n'arrive toujours pas à accorder sa confiance à la mystérieuse Rosalyn, Sophie joue les charmeuses de gobelins.

Tandis que le roi des gobelins envoie un monstre pour capturer Emily et récupérer l'amulette de sa grand-mère, les elfes cherchent à s'introduire dans son château.

Rosalyn avoue enfin la vérité sur ses liens avec Cronan. De retour au château, celui-ci met au point un plan diabolique pour manipuler les émotions des elfes.

Emily et les elfes demandent conseil à Skyra. Celle-ci leur révèle plus de secrets sur le passé de Cronan. Le roi des gobelins complote pour gagner la confiance de Naida.

Emily maintenant prisonnière, c'est à Sophie et aux elfes de se préparer au combat ultime contre le roi des gobelins, et de stopper sa quête insatiable de pouvoir.