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Quando Sophie segue sua irmã, Emily, através de um portal mágico, ela encontra um mundo fantástico cheio de elfos, dragões e perigos ocultos.

O Goblin Rei lança um ataque e faz de Sophie sua prisioneira. Emily e os elfos partem em uma missão para tentar encontrá-la.

Uma salvadora misteriosa concorda em ajudar os elfos, se eles curarem seu dragão doente. Mas a raiz mágica que eles precisam está longe, em um santuário de dragões.

Naida não está nada convencida de que sua nova e misteriosa aliada, Rosalyn, é confiável. Sophie conhece os goblins.

O Goblin Rei invoca uma besta ameaçadora para capturar Emily e roubar o amuleto da avó dela. Enquanto isso, os elfos planejam invadir o castelo de Cronan.

Rosalyn revela a verdade sobre seus laços com Cronan. De volta ao castelo, o Goblin Rei arma um plano para usar as emoções dos elfos contra eles próprios.

Emily e os elfos buscam conselhos com Skyra, que revela mais coisas sobre o passado de Cronan. O Goblin Rei tenta ganhar a confiança de Naida.

Com Emily presa, Sophie e os elfos se preparam para a última batalha contra o Goblin Rei e sua busca pelo poder total.