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En remplissant sa part du pacte conclu avec une créature soi-disant bienveillante, la toute jeune Seon-mi commet une grave erreur qui la rattrape 25 ans plus tard.

Lorsque Seon-mi a désespérément besoin d'aide, elle décide de se rappeler au bon souvenir du roi Woo qui, en tant que PDG d'une agence de stars, fait passer une audition.

Sous l'influence du Geumganggo, O-gong est frustré par les sentiments contradictoires qu'il a envers Seon-mi. Pendant ce temps, une jeune femme disparaît.

Pour se débarrasser d'O-gong, le roi Woo se voit contraint à un lourd compromis. Mais ce n'est pas au roi Singe qu'on apprend à faire la grimace !

Le roi Woo fait don d'un objet d'une grande valeur culturelle à un musée où les artefacts historiques exposés enferment encore l'âme de leurs propriétaires d'origine.

Toujours loyale, Mme Ma ne peut se contenter de regarder le roi Woo souffrir autant sans agir. Seon-mi ne supporte plus l’irréalité de l'amour d'O-gong.

Le roi Woo demande à Seon-mi de l'aider à retrouver une sirène fugitive que recherche le turbulent fils du roi-Dragon. Mais ils ne sont pas seuls.

Devant l’échec de son plan pour rendre O-gong jaloux, le roi Woo tente de provoquer Seon-mi. Un esprit maléfique se sert des médias sociaux pour répandre la haine.

Hantée par le tintement de la cloche, Seon-mi s'interroge sur la signification de celle-ci pour sa propre vie. On soupçonne un esprit malin de voler l'âme des enfants.

Lorsque Seon-mi réalise enfin son rêve et devient ordinaire, sa transformation a de lourdes conséquences sur de nombreux protagonistes.

Le roi Woo est agressé lors du passage de la flamme olympique. Nantie se prépare à faire ses adieux. Mme Ma découvre la disparition d'une cloche de la mort.

O-gong comprend que le Geumganggo a le pouvoir de le tuer. Kang Dae-seong conçoit un plan pour se débarrasser de tous ses ennuis une bonne fois pour toutes.

Après plus de 1000 ans, Asanyeo entreprend d'achever la tâche qu'elle avait commencée, et décide pour ce faire d'utiliser à son avantage la faiblesse du roi Woo.

Mue par une volonté de pouvoir implacable, Asanyeo donne des ordres pour récupérer son brûleur d'encens. Seon-mi parle de la cloche d'amour à O-gong.

La question du sommeil d'Asanyeo provoque une intense lutte de pouvoirs, obligeant O-gong à dissimuler la vérité, et à recourir aux grands moyens.

Dans un rêve étrange, une femme montre à O-gong la naissance de Samjang. Asanyeo fait une démonstration impressionnante de son allégeance à Kang Dae-seong.

O-gong refuse d'accepter son destin et celui de Seon-mi. Le roi Woo s'obstine à croire Asanyeo malgré les mises en garde avisées de tout son entourage.

O-gong se prépare à se sacrifier à la place de Seon-mi, mais le roi Woo, bouleversé, tente de les aider en résolvant le mystère du Geumganggo.

Pendant que Seon-mi retourne au Village du Lotus pour mieux comprendre quelle est sa mission, O-gong se hâte de commencer le rituel d'invocation du dragon.

Du royaume des esprits au roi Woo, tous essaient obstinément de faire sortir O-gong de la réclusion qu'il s'impose depuis le jour fatidique.