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孤独な少女ソンミは、"妖精"と思わしき男にあることを頼まれ、条件付きの取引の契約を交わす。だがミスを犯したため、25年後にツケが回ってくる。

悟空との契約に頭を悩ますソンミは、牛魔王とのつながりに気付く。彼がエンタメ会社のウ・フィ会長だと知り、オーディション会場に押しかける。

悟空が腕にはめた緊箍児(きんこじ)が作動したことで、悟空はソンミに対して恋心を抱くようになる。そんな折、アイドル練習生の失踪事件が起こる。

契約に口出しする悟空をだまらせるため、牛魔王は仕方なく悟空の要求をのむことに。悟空は牛魔王の家に、異臭を放つお荷物を持ち込む。

牛魔王が、文化的な価値の高い記録映像を博物館に寄贈。この博物館には、元の持ち主の霊魂をいまだに宿した歴史的遺物が多く展示されていた。

牛魔王に忠実に仕えるマ秘書は、彼の苦しむ姿に心を痛め、つい出過ぎたことをしてしまう。悟空の愛が本物ではないことを知るソンミも、心を痛める。

タコになった龍王の息子が出現。人間に恋した人魚を見つけるまでは海に帰らないと言い張るわがままな王子にてこずり、牛魔王はソンミに助けを求める。

悟空にヤキモチを焼かせる計画は失敗。牛魔王はソンミを動揺させようと、あるものを見せる。その頃、悪鬼がSNSを利用して悪意を拡散し始める。

鈴を拾ったときに耳に鳴り響いた音が忘れられないソンミは、鈴の音が一体何を意味するのか考え続ける。ちまたでは子供たちの魂を奪う悪鬼が暗躍。

普通の人間として暮らしたいと願うソンミ。だが三蔵の力を失ったことで、悟空のみならず、牛魔王やプジャ、猪八戒(ちょはっかい)にまで影響が及ぶ。

聖火リレーのランナーに選ばれた牛魔王を、何者かが襲う。プジャは最後の別れを告げようと決意。そんな中、マ秘書は黒い鈴がなくなったことを知る。

悟空は、緊箍児のせいで命を落としかねないことを悟る。一方、カン・デソンは、邪魔者をまとめて取り除こうと計略をめぐらす。

1000年も昔に打ち砕かれた望みをかなえようと執念を燃やし続ける阿斯女(アサニョ)。牛魔王の弱点を利用して、着々と策略を進める。

どうしても強い体を手に入れたい阿斯女は、香炉を取り戻すよう冬将軍に命じる。一方、ソンミは、愛鈴の音を聞いたことを悟空に話す。

阿斯女がソンミの体に入ったことを知りつつ、何も知らないふりをする悟空。ソンミを救うためには、一刻も早く冬将軍を見つけなければならない。

悟空は、不思議な夢の中で三蔵出生の光景を目にする。阿斯女は、野望にまみれたカン・デソンに力を貸し、自らの力を誇示する。

悟空は、自分とソンミに課せられた宿命に逆らう。阿斯女にだまされていると周囲から警告されるものの、彼女を信じたい牛魔王。

ソンミの代わりに自分が犠牲になろうと覚悟を決める悟空。そんな2人に同情する牛魔王は、緊箍児を外す方法を見つけようと知恵を絞る。

ソンミは、自分に課せられた真の使命を知るために睡蓮(すいれん)村を訪れる。その間に黒竜を呼び覚ます儀式を始めようと、悟空は準備を急ぐ。

黒竜との死闘の末、悟空は記憶を失い、水簾洞(すいれんどう)に引きこもってしまう。天界と牛魔王が、悟空を救い出そうと策をめぐらす。