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Do Chan, un escroc génial, attaque un site de jeu en se faisant passer pour un procureur. Pendant ce temps, un procureur qui ressemble à Do Chan est victime d'un accident de voiture. En sortant du pays, Do Chan se fait prendre par le gang local qu’il a trompé.

Ha Ra cherchait Do Chan et il s'est livré à elle. Do Chan est curieux de savoir quel objectif Ha Ra a pour lui. Ha Ra propose un marché au génie de l'escroquerie.

Do Chan et son équipe escroquent les procureurs et tentent de s'enfuir aux Maldives, mais Ha Ra les attrape à l'aéroport. Ha Ra fait une offre à Do Chan pour qu’elle laisse l’équipe de Do Chan tranquille s’il coopère et l’aide à retrouver l’objet volé. Tae Wung, qui a découvert que Jun Su est toujours en vie après l'accident, tente d'utiliser Nam Seung Tae pour appeler Jun Su afin de mettre un terme à ses activités.

Jin Gyeong Hee, le procureur principal du nouveau bureau de Do Chan à Séoul, lui confie une affaire dès son premier jour de travail. Les procureurs du bureau de Séoul remarquent quelque chose de différent à propos de Do Chan, car ils croient qu'il s'agit de Jun Su, un nerd. Pendant ce temps, un groupe de gangs entraîne Do Chan dans leur cachette et tente de le tuer.

Do Chan apprend que le seigneur de la drogue sur lequel Jun Su enquêtait est peut-être le même homme que lui-même cherchait. Il décide d'aider Ha Ra dans l'affaire afin de trouver ce qu'il cherche. Pendant ce temps, Tae Wung tente de savoir ce qui est arrivé à Jun Su après l'accident de voiture.

Do Chan et le gang travaillent sur un passeur de drogue du Grizzly. Tae Wung pense que Do Chan n'est peut-être pas la personne qu'il recherche. Pendant ce temps, Do Chan examine un dossier clos sans informer Ha Ra ..

À la surprise générale, Dae Ro demande au camarade de lycée de Jun Su de prouver que celui-ci n’est pas celui auquel on pense. Cependant, Do Chan, qui était au courant du plan de Dae Ro, collabore avec Jun Su, qui vient de sortir du coma, pour résoudre la crise. Pendant ce temps, Jun Su et son département commencent à examiner les liens entre Geum Tae Wung et la mort de Sa Ma Cheon.

Jun Su accepte la proposition de Ha Ra et accepte de travailler avec Do Chan afin de mettre fin à la guerre contre la drogue ainsi qu'au mystérieux parrain de la drogue, Grizzly. Ils découvrent que les hommes de Grizzly introduisent des drogues en contrebande dans le pays en travaillant avec des diplomates. Déguisé en Jun Su, Do Chan se rend dans la galerie de Tae Wung pour en savoir plus sur le décès de son père.

Le diplomate qui a été surpris en train de faire du trafic de drogue est amené pour interrogatoire, mais il reste silencieux. Afin de mener une enquête approfondie, une équipe spéciale est formée. Sous la direction de Do Chan, l'équipe tente d'aller au fond des choses.

Le procureur de district, Jeong Do Yeong, rejoint le club Namsan et devient une marionnette pour Jeong Pil. L'affaire évolue vers quelque chose que Do Chan ne peut pas contrôler et l'affaire est confiée à une autre équipe. Do Chan doit trouver un moyen de renverser la situation.

Jun Su entre en conflit avec Do Chan lorsqu'il découvre comment Do Chan a fait le travail. Pendant ce temps, Do Chan trouve une maison de vacances qui pourrait le conduire au vrai Grizzly. Tae Wung et Jeong Pil soudoient Do Yeong pour que Do Chan ne puisse pas les retrouver.

Quand Do Chan et Ha Ra arrivent à la maison de vacances, la drogue n'est déjà plus là. Ha Ra poursuit un véhicule suspect, mais elle le perd de vue peu de temps après. Elle se rend immédiatement compte que quelque chose a mal tourné.

Après avoir interrogé Beom Do, Do Chan réalise qu'il n'est pas la personne qu'il recherche. Curieux de connaître les motivations de Do Chan, Ha Ra lui demande directement pourquoi il recherche Grizzly. Pendant ce temps, Jeong Pil prépare quelque chose de grand sans que Tae Wung soit au courant.

Ha Ra apprend la présence de Sa Ma Cheon. Elle relie les points et tire la conclusion que Tae Wung pourrait être Grizzly. La vérité derrière ce qui est arrivé à la mère de Do Chan est révélée.

Do Chan explique à Seong Du sa véritable identité et le fait trahir Tae Wung. Avec les informations qu'ils ont obtenues de Seong Du, Do Chan et le gang prévoient quelque chose d'important pour réprimer Tae Wung. Pour mettre fin au plan de Jeong Pil, Tae Wung prend des mesures drastiques.

Tae Wung reprend le club Namsan, repoussant Jeong Pil du tableau. Jeong Pil est déterminé à le lui faire regretter. Pendant ce temps, Do Chan cherche à savoir pourquoi les hauts responsables du bureau sont si désireux de conclure l'affaire des caisses d'épargne K.

Jun Su devient furieux du fait que Do Chan se soit fait passer pour lui. Il dit à Tae Wung où Do Chan et sa bande se cachent et demande que son nom soit effacé en retour. Pendant ce temps, Jun Su et Ha Ra lancent chacun une enquête tout en la gardant secrète.

Ha Ra rencontre Do Chan en secret et lui dit d'enquêter sur Feel Gallery. Jun Su réussit à faire quitter l’Assemblé Lee Gil Ho. Le procureur de district, Jeong Do Yeong, a la chance de se présenter à l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, Do Chan et sa bande élaborent un plan pour lancer une arnaque sur Feel Gallery.

Avec l'aide de Jun Su, Tae Wung tente de faire entrer Do Yeong à l'Assemblée nationale. Ha Ra découvre le lien entre Do Yeong et Tae Wung. Do Chan et le gang essaient de trouver le point faible de Do Yeong.

En raison de la contrebande de sculptures, Do Yeong est convoqué au bureau et est interrogé. Cependant, c'était un piège élaboré. La vérité derrière ce qui s'est passé il y a six ans est révélée.

Jun Su ne va pas bien en raison de ses dommages causés au coeur par l'accident de voiture. Incapable d'exécuter le plan, Jun Su demande à Do Chan de faire un autre changement. Do Chan accepte et assume à nouveau le rôle de Jun Su. Tae Wung commence à se méfier de Jun Su et décide de tester sa loyauté de différentes manières. Il veut que Jun Su mette fin à Jeong Pil. Pendant ce temps, Do Chan rencontre Jeong Pil en tant que Jun Su et entend parler d'un investissement commercial au Turkménistan.

Do Chan réalise que le gaz turkmène est une escroquerie. Lui et son équipe préparent une autre arnaque en l'utilisant comme appât afin de leur permettre de révéler les actifs cachés de Tae Wung. Cependant, ils découvrent que quelqu'un a déjà prévu de l'utiliser comme appât pour avoir Tae Wung. Alors que le Turkménistan commence à avoir une plus grande couverture médiatique. Geum Tae Wung commence à être gourmand et se montre intéressé pour y investir.

Méfiant envers la véritable identité de Do Chan, Tae Wung vérifie les enregistrements vocaux de Do Chan et de Jun Su. Pour avoir Tae Wung, Do Chan fait équipe avec Ma Cheon. Cependant, il ignore les véritables intentions de Tae Wung.

Les choses se passent comme prévu, mais Ha Ra a le sentiment que quelque chose ne va pas. Pendant que Ha Ra se penche sur la question, Do Chan va rencontrer Tae Wung à l'endroit de la signature du contrat. Ha Ra se rend vite compte que c'est un piège.

Do Chan perd encore une fois son père aux mains de Tae Wung. Do Chan attaque Tae Wung par fureur et devient suspect de meurtre. Ha Ra et Ji Sung s'inquiètent de voir les gens découvrir la vérité. Jun Su sort de l'hôpital et se rend au bureau du procureur pour résoudre le problème de Do Chan.

La vérité sur ce qui s'est passé il y a 20 ans est révélée. Jun Su se rend compte que l'existence de Do Chan est un obstacle à la capture de Tae Wung. Do Chan et Tae Wung se réunissent enfin à la maison de vacances.

Do Chan est arrêté pour tentative de meurtre sur Tae Wung. Pendant ce temps, Jun Su se rend compte que sa vie va bientôt se terminer, il propose donc à Do Chan de vivre comme Jun Su. Tae Wung découvre que son compte secret est sur le point d'être révélé par les procureurs. Il appelle donc les avocats et planifie un moyen de transférer l'argent.

Jun Su aide Do Chan à s'évader de prison. Tae Wung ordonne à Hyeon Wuk d'amener Do Chan dès qu'il s'est échappé. Ha Ra découvre que Simon Jo est Cho Seong Du, le fils secret de Tae Wung. Jeong Pil et Jun Su ont monté un mensonge pour attraper Tae Wung.

Il s'avère que c'est Jun Su qui a disparu, pas Do Chan. Do Chan jouait le rôle de Jun Su car c'était sa dernière faveur. Ha Ra enquête sur Hyeon Wuk et attend qu'il avoue que Tae Wung était à l'origine de tous les meurtres commis par Hyeon Wuk dans le passé. Pendant ce temps, Tae Wung travaille fort pour ramener son argent dans le pays.

Do Chan est pris de court après qu'Ha Ra lui ait dit qu'il était quelqu'un de bien. Elle continue en disant qu'elle est heureuse que ce soit lui qui ait prétendu être Jun Su. Pendant ce temps, Gi Bong est interrogé par les procureurs sur l'identité de Baek Jun Su.

Do Chan et Ha Ra attaquent le camion de Tae Wung sur la route, mais ne trouvent que des choux. Do Chan et son équipe confirment que Tae Wung doit liquider ses titres non enregistrés avant de quitter le pays. Ils élaborent donc un plan brillant avec un diamant appelé «White Star» pour le rouler complètement.

Recovered from the surgery, Joon Soo comes back to the prosecutions and attends the trial with Ha Ra to prosecute Tae Woong’s case. Cho Sung Doo comes to the court as a witness and finally confesses that he murdered Nam Seung Tae upon Tae Woong’s order.