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S'interrogeant de plus en plus sur l'aggravation de son état de santé, Lee Yul mène l'enquête en secret. Yeon Hong-sim revient à Hanyang pour chercher son frère.

Yul découvre l'identité du criminel et le secret de Kim So-hye avant d'être attaqué en forêt, tandis qu'Hong-sim est punie pour avoir refusé de se marier.

Devenu amnésique, Yul prend une nouvelle identité sous le nom de Na Won-deuk. Hong-sim accepte à contrecœur de se marier pour ne pas devenir concubine.

Jung Je-yun cherche à établir un lien entre le meurtre du médecin du roi et la disparition de Yul. Hong-sim for Won-deuk à travailler pour payer sa dette.

La mort du prince héritier est rendue publique. Pendant ce temps, Hong-sim découvre avec ravissement que Won-deuk sait lire et écrire.

Les retrouvailles entre Hong-sim et son frère ne se passent pas comme prévu, tandis que l'eunuque Yang remarque quelque chose d'anormal sur le corps du prince héritier.

Témoins des compétences de Won-deuk en arts martiaux, Hong-sim s'interroge sur sa véritable identité. Les révélations sur le talisman de la reine créent des tensions.

Won-deuk profite d'une fête d'anniversaire inoubliable. De son côté, Mu-yeon termine son travail pour Kim Cha-eon et se prépare à partir avec Hong-sim.

Devenu gouverneur du comté, Je-yun retrouve Hong-sim. Won-deuk part quant à lui pour Hanyang et se rend au palais dans l'espoir de recouvrer la mémoire.

Aidé par Hong-sim et Won-deuk, Je-yun élabore un plan pour s'attirer les faveurs de Park Seon-do. Pendant ce temps, la rumeur court que le prince héritier est en vie.

Le roi cherche à récupérer son trône, Hong-sim et Won-deuk règlent leurs différents avant de partir et Je-yun reconnaît Yul en voyant Won-deuk.

Cha-eon interrompt la cérémonie de couronnement en faisant une révélation fracassante. Pendant ce temps, Yul n'arrive pas à oublier Hong-sim.

Hong-sim recherche Mu-yeon à Hanyang avec l'aide de son père et de Je-yun, tandis qu'un émissaire de passage teste les compétences de Yul.

Won-deuk et Hong-sim se retrouvent sous les identités de Yul et de Yoo I-seo pendant que Je-yun aide Yul à retrouver son journal et les réponses qu'il contient.

Yul, qui a retrouvé la mémoire, compte bien se venger de l'assassin qui se cache dans son entourage. Cha-eon fomente un vrai massacre pour parvenir à ses fins.

Cha-eon confie ses dernières volontés. Touché par les espoirs formulés par le roi et convaincu par la plan de Je-yun, Yul tient la promesse faite à I-seo.