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朝鮮王朝の世子イ・ユルは、自分の体調悪化は陰謀のせいではないかと疑い、独自に調査を始める。ヨン・ホンシムは兄を探しに漢陽(ハニャン)に向かう。

陰謀の黒幕の正体と、妻キム・ソヘの秘密を知ったユル。だが、直後に山中で何者かに襲撃される。一方、結婚を拒み続けるホンシムは罰を受けるはめに。

記憶を失ったユルは、助けられた先でナ・ウォンドゥクとして生きていくことに。ホンシムは、妾(めかけ)にされるぐらいならとウォンドゥクと結婚する。

ユルの失踪と宮廷の医女の殺害事件との関連を調べる役人のチョン・ジェユン。ホンシムは、借金をしたウォンドゥクに何でも屋をやらせて稼ごうとする。

世子が死んだことが公式に発表される。ホンシムは、肉体労働は何一つできないウォンドゥクが、実は読み書きの能力に優れていることを知って喜ぶ。

ホンシムは、思いがけない形で兄との再会を果たす。一方、世子の遺体に接したヤン内官は、何かがおかしいことに気づいて進言するが...。

一人で数人の男たちを打ち負かしたウォンドゥクの武術の腕前を見たホンシムは、彼の正体を疑い始める。宮廷では、王妃の呪いの札が物議を醸していた。

村人たちのおかげで、忘れられない誕生日を過ごすウォンドゥク。重臣キム・チャオンの刺客として最後の任務を終えたムヨンが、ホンシムを迎えに来る。

ホンシムが暮らす地方の県監としてジェユンが着任し、ホンシムと再会する。記憶を取り戻そうと漢陽に行ったウォンドゥクは、宮廷に入る。

地元の重鎮、パク令監の信用を得ようと、ホンシムとウォンドゥクの助けを借りるジェユン。同じ頃、世子が生きているのではないかといううわさが広まる。

世子を自ら任命し、覇権を取り戻そうとする王。ホンシムとウォンドゥクは、村を離れる準備を始める。一方、ジェユンはウォンドゥクがユルだと気づく。

新しい世子の即位式の最中にチャオンが乱入し、衝撃的な事実を告げる。そして宮廷に戻ったユルは、ホンシムのことを忘れられずに苦しんでいた。

ホンシムは、養父とジェユンと共に漢陽でムヨンを探そうとする。一方、宮廷ではユルの能力が中国・明から来た使節によって試されることに。

ウォンドゥクとホンシムは、子供の頃にユルとイソとして出会っていたことを思い出す。ジェユンは、ユルが日記とそこに隠された答えを探すのを手伝う。

記憶を取り戻したユルは、自分を暗殺しようとした相手に報復することを誓う。同じ頃、チャオンは目的を達成するために多くの人間を殺そうとしていた。

最後の願いを残すチャオン。そして父王の言葉と、ジェユンのある計画に背中を押されたユルは、あの幼き日にイソに伝えた約束をついに果たそうとする。