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Quatre mois se sont écoulés depuis le drame qui a touché sa famille et Fernando Barrientos, nouvel adjoint du ministre de l'Intérieur, tente de trouver les responsables tout en s'efforçant de remplir ses obligations. Pendant ce temps, le nouveau président, Luis Echeverría, profite des émeutes étudiantes pour opérer un coup historique et se débarrasser de ses ennemis politiques.

À mi-chemin d'un mandat de six ans, Fernando Barrientos a fait son deuil et renforcé sa position au sein du cabinet. Mais un événement inattendu l'oblige à repenser sa stratégie dans sa quête du pouvoir. Pendant ce temps, conséquence de la répression menée par l'État, les guérilleros de la toute nouvelle Ligue communiste du 23 septembre menacent la sécurité nationale.

Les guérilleros lancent leur première offensive, et Barrientos cherche à manipuler ce nouvel ennemi à son avantage. Mais la violence explose, et le président Echeverría fait appel à l'armée pour lutter contre ces derniers. Barrientos doit défendre sa place au cabinet en affrontant le général Federico Amaya, vieil ennemi puissant qui cherche à l'évincer coûte que coûte.

La lutte entre Barrientos et le général Amaya pour démanteler la Ligue communiste se transforme en guerre personnelle implacable. Mais les guérilleros ne cèdent pas et prennent une décision désespérée. La cruauté de la persécution provoque une issue violente, forçant Barrientos à chercher une nouvelle voie dans sa quête du pouvoir.

Allié à la CIA, Barrientos jette les bases d'une nouvelle entreprise mexicaine parapublique et lucrative : le narco-État. Pendant ce temps, Lucio Cabañas et ses guérilleros sèment le trouble à Guerrero, entravant le plan de Barrientos et ses alliés. Lorsque le général Amaya, qui suit étroitement Cabañas, découvre les intentions de Barrientos, il fait tout pour l'évincer de ce business.

Dernière ligne droite du mandat de six ans, la course pour la succession à la fonction présidentielle s'amorce sous la menace d'une crise économique historique. Barrientos semble à l'avantage, mais le plan d'Echeverría ne lui laisse aucune chance. Barrientos fait tout ce qu'il faut pour neutraliser Echeverría et montrer que rien n'arrêtera son ambition de devenir l'homme le plus puissant du pays.