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費南多巴里安多家族的悲劇事件後四個月，這位內政部的新任副部長想找出幕後兇手，一邊扛下自己的職責。同時新總統路易斯艾切維里亞利用學生抗議動盪來發起歷史性政變，剷除政治異己。

費南多巴里安多的六年任期過了一半，他已走過傷痛，並在內閣鞏固了自己的地位。但一場意外事件讓他質疑起自己的未來和爭奪權力的方向。同時，嚴重威脅國家安全的 9 月 23 日共產聯盟游擊隊因為政府打壓而開始出頭。

游擊隊第一次出擊，巴里安多想利用這個新敵人來幫自己。但暴力情況失控，艾切維里亞總統號召軍隊對抗游擊隊。巴里安多得維護自己在內閣的地位，一邊對付費德里科阿瑪亞將軍，這位強力的舊敵會想辦法不計代價推翻他。

巴里安多和阿瑪亞將軍爭著瓦解共產聯盟，演變成無情的私人爭鬥。但是游擊隊並不放棄，做出絕望的決定。殘酷迫害導致暴力結果，讓巴里安多不得不找其他方法維持自己的權力。

巴里安多和美國中情局結盟，打造墨西哥國有企業利益豐厚的新基礎：毒梟國度。同時，路西歐卡巴尼亞和他的游擊隊在格雷羅州造成不安，讓巴里安多和他的同盟收斂計畫。密切注意卡巴尼亞的阿瑪亞將軍發現巴里安多的意圖後，將不計代價奪走巴里安多的事業。

時值六年任期的結尾，總統繼任的競賽在歷史性經濟危機期間展開。巴里安多似乎很有希望，但艾切維里亞的議程讓他失去機會。巴里安多將不計代價壓制艾切維里亞，並表明什麼都阻止不了他成為國內最有權勢之人的野心。