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Pinocchio prend vie, et la Fée Bleue le transforme en un véritable garçon (en lui disant que s'il se comporte mal, il redeviendra une marionnette). Le pantin s'enfuit, ce qui entraîne l'emprisonnement de son père.

Geppetto revient et envoie Pinocchio à l'école. Distrait, Pinocchio se rend à un spectacle de marionnettes. Le marionnettiste prend Pinocchio en pitié et lui donne six pièces d'or.

Pinocchio rencontre le Renard et le Chat, ils essaient d'abord de le pendre mais la Fée sauve Pinocchio, mais quand ils ont trompé Pinocchio en enterrant son argent, ils le volent.

Pinocchio est emprisonné pour bêtise et, à sa sortie, devient chien de garde. Pinocchio fait une bonne action : il attrape des voleurs et tente de sauver son père de la noyade. Il échoue et se lie d'amitié avec le paresseux Lucignolo.

Pinocchio rencontre à nouveau la Fée et conclut un marché : s'il est sage, il reverra son père. Mais Lucignolo convainc Pinocchio d'aller au Pays des Jouets.

Lucignolo et Pinocchio, après la soirée de divertissement et d'illusions au pays des jouets, se réveillent le lendemain matin, avec tous les autres enfants, avec des oreilles d'âne et, bientôt, ils se transformeront tous les deux en ânes, prêts à être vendus au bétail. acheteurs. Au moment de la vente, cependant, seul Pinocchio a été choisi, contre son gré, pour être remis au directeur d'un cirque.