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Melida Angel, l'héritière des Paladins Angel, également surnommée « l'incompétente de génie » car elle demeure incapable de matérialiser du mana à ce jour, est en proie aux souffrances, mais elle continue de s'accrocher à son rêve malgré tout !

Melida a finalement acquis du mana grâce à son professeur, mais ce n'est que le début. Elle doit s'entraîner sans relâche d'ici le tournoi si elle veut l'emporter et faire honneur à sa famille.

Un festival aura lieu ce week-end, et Melida aimerait bien que son professeur l'y accompagne. Malheureusement, ce dernier doit s'absenter, il ne sera de retour que pour le dernier jour. Par ailleurs, le danger rôde, et il profitera de ce moment de relâchement…

Aujourd'hui marque le début de la 50e sélection naturelle pour le titre de Luna Lumière. C'est un événement organisé par deux écoles jumelées : Sainte-Dotrische et Sainte-Frideswide. C'est une épreuve de taille, pour Melida, qui pensait pouvoir compter sur le soutien d'Elise, mais les deux sœurs se retrouvent candidates pour le titre, et donc, elles doivent s'affronter !

Kûfa demande à Melida de lui expliquer ce qui la tourmente. Il lui donnera de judicieux conseils, que la jeune fille prendra en considération durant l'épreuve pour se rapprocher à nouveau de Mlle Elise.

Rosetti raconte à Kûfa une histoire épouvantable qu'elle a entendue et qui se produit lorsque les gardiennes du dortoir ont terminé leur ronde… Seulement, celle-ci semble se réaliser.

Aujourd'hui, Melida, accompagnée de son cher professeur, part en formation à Shangarta, formation qui tournera au cauchemar… En effet, un mal inconnu sévit dans cette ville.

On accuse M. Kûfa d'être l'auteur de toutes les attaques à Shangarta ! Or, Melida le croit innocent, et elle n'est pas la seule.

Melida voit enfin le vrai visage de son professeur chéri, et elle tombera sous son charme ! À deux, ils affronteront le mal qui sévit à Shangarta.

La fin de l'année approche et un examen important va bientôt se dérouler : la certification de bibliothécaire Bibliagoth. Normalement réservé aux élèves de deuxième ou troisième année, Melida et Elise se voient proposer d'y participer également.

Alors que Melida et Elise sont en train de passer l'épreuve, il est découvert que toutes les candidates sont en danger de mort ! La cause semble être liée à un grimoire, comme ceux qu'on trouve au sein de Bibliagoth.

Durant l'examen, Melida et Elise sont piégées par Mule et Salacha ! Elles se retrouvent transportées dans Les Récits fantastiques de Walter, le tribunal du roi de cœur.