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Surmenés, les espions espèrent s'éclater - et faire exploser des trucs - pendant la Journée de l'incinération, mais leur plaisir est de courte durée.

La bande suit jusque dans les Alpes le responsable de l'incident de la Journée de l'incinération. Mais leur suspect est-il vraiment le cerveau de l'opération?

Quand Rafaela s'évade de prison et cause des ennuis à Berlin, l'équipe cherche à l'intercepter pour savoir si c'est elle qui a volé la technologie d'espionnage.

Une autre poursuite de joue à toute allure sur l'autoroute quand Frostee comprend qu'une personne proche de lui est responsable du vol.

Un membre de l'équipe a été kidnappé et emmené dans l'Artique, mais Tony et Echo n'arrivent pas à s'entendre sur la fa¸çon de procéder pour ramener leur ami sain et sauf.

Les espions doivent sans tarder désactiver l'arme conçue pour faire fondre les calottes glaciaires et laisser une bonne partie du monde sous l'eau

Nos héros s'habituent au retour à la vie civile à la maison, mais Tony a du mal à oublier l'idée que Sina est toujours en liberté.

S'étant reformée officieusement, l'équipe espère le retour de Miss Nullpart et de Palindrome. Echo et Tony rendent visite à Matsuo.

Pendant que Sina rassemble les dispositifs qu'il lui faut pour réaliser son plan, l'équipe passe voir une personne familière qui se transforme en alliée.

Les espions font appel à de vieux amis - et même à des ennemis - pour tenter de sauver la ville en neutralisant Sina à une raffinerie de pétrole.

Alors que le groupe se retrouve à la grance première d'un film, Tony réfléchit à son avenir sans l'équipe, laquelle a cependant une dernière mission à terminer.

Tandis que le terre tremble sous Los Angeles, la bande se rassemble une dernière fois pour mettre fin au règne de Sina et rétablir la sécurité en ville.