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Après une énième querelle, Draluc quitte l'agence de Ronald en claquant la porte. Il avait l'intention de revenir quelques heures plus tard une fois la tension retombée, mais il s'aperçoit qu'il ne peut plus rentrer. Draluc va donc solliciter ses connaissances pour trouver un toit…

Mikazuki Kagomehara est un dhampire chasseur de vampires. Après avoir nettoyé les rues de Tokyo, il s'invite à Shin-Yokohama, bien décidé à prouver sa supériorité sur les chasseurs locaux. Mais la faune extravagante de la ville de Ronald et Draluc va le forcer à réviser ses prétentions.

Sanzu travaille aux éditions Automne, comme Fukuma. Elle rêve de reprendre à ce dernier la direction éditoriale des aventures de Ronald. Elle se rend au bureau du chasseur pour tenter de le convaincre de la rejoindre, mais elle perd ses moyens devant son idole. Heureusement, Draluc arrive pour l'aider.

Draluc se retrouve subitement dans un corps d'enfant ! Il se fait donc passer pour son jeune frère auprès de Ronald, qui ne se rend pas compte qu'il s'agit du vampire avec lequel il passe ses journées. Draluc en profite pour essayer de savoir ce que Ronald pense de lui…

Bouddha, le chat de Fukuma, cherche à s'enfuir pour se mettre à l'abri de l'emprise de son maître. Il se glisse donc discrètement dans la sacoche de Fukuma et attend l'occasion propice pour se faire la malle.

Draluc découvre par hasard des photos de Ronald. Il s'aperçoit que celui-ci a un frère et une sœur. Draluc va chercher à en savoir plus sur ce grand frère, qui a lui aussi été chasseur de vampires.

Après s'être débarrassés d'une dangereuse voleuse de chaussettes, Ronald et Draluc tentent de venir en aide à Hinaichi. Celle-ci aimerait bien se débarrasser de son tic de langage qui lui cause bien des tourments.

Le rejeton d'Exhibranium terrorise la ville ! Les chasseurs sont sur le pied de guerre, mais affronter ce postérieur géant ne leur dit rien qui vaille. Dans cette lutte, ils vont devoir accepter l'aide de personnages douteux…

Bubuo ne se réveille pas ! Son père, affolé, demande de l'aide à Ronald. Draluc indique que pour guérir le jeune homme, il faut aller le chercher jusque dans ses rêves. Le monde onirique de Bubuo est pour le moins particulier.

Tous les habitants de Shin-Yokohama ont rajeuni à cause du maléfice d'un vampire. Si Draluc n'est pas trop affecté, Ronald et les autres chasseurs sont pour la plupart retombés en enfance. Difficile dans ces conditions d'éliminer la source du problème…

Ronald est bloqué dans un petit refuge de montagne avec quelques connaissances, humains comme vampires. Le froid les gagne et ils cherchent désespérément un moyen de se tenir chaud. La seule source de chaleur présente, c'est la chaleur humaine, qui osera proposer de se réchauffer mutuellement ?

Draluc sollicite l'aide de toutes ses connaissances de Shin-Yokohama pour se débarrasser de Northdin. Quelque temps plus tard, la même bande ou presque se retrouve dans une auberge pour profiter des sources thermales.