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Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hellsing envoie un Walter beaucoup plus jeune derrière les lignes ennemies avec un cercueil géant afin d'éliminer une nouvelle menace des nazis.

Walter interrompt le dîner du major, qui lui fait une proposition intéressante.

Alors que le combat de Walter avec le pilote surnaturel de Major, le capitaine, s'intensifie de manière défavorable, Alucard se présente enfin pour aider Walkter, bien que prenant la forme d'une petite fille. Pendant ce temps, le comportement lâche d'Arthur Hellsing énerve Hugh Islands.