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1944年のワルシャワを舞台に、若かりし頃のウォルターが活躍する話。ウォルターの他にもアーカードや少佐などが登場している。

Young Walter on top of Alucard's coffin breaks into the Nazi facility and interrupts Major's dinner.

As Walter's fight with Major's supernatural driver, the Captain, escalates unfavorably, Alucard finally shows up, although in the shape of a small girl, and assists Walter. Also, Arthur Hellsing's loose behavior angers Hugh Islands.