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Après avoir quitté la Rand, Al Ruddy est prêt à produire "Le Parrain" pour la Paramount. Joe Colombo, un patron de la mafia de New York en devenir, a des projets plus sombres pour le film.

Coppola et Puzo travaillent le scénario. La liste des opposants au film d'Al Ruddy et de Bettye McCartt s'allonge. Robert Evans et Barry Lapidus se disputent la direction de la Paramount.

La pression monte sur le scénario quand Ruddy discute avec Colombo. Evans se retrouve en eaux troubles avec le PDG de Gulf & Western, Charlie Bluhdorn. Bluhdorn s'intéresse à Bettye.

Marlon Brando et Al Pacino sont en lice. Ruddy choisit entre Evans et Coppola. Ruddy est soutenu par Colombo et apprend à le connaître. La relation de Ruddy et Françoise est en péril.

Le tournage approche et Ruddy et Bettye sont en proie à des défis logistiques. La Mafia continue de se mêler au film. La tension monte entre Colombo et Joe Gallo, le fou.

Ruddy gère les dommages de la conférence de presse. Evans veut sauver la Paramount. Bettye agit quand le 1er jour de tournage est stoppé par la Gulf & Western, la Paramount et la Mafia.

Mécontent des images, Lapidus prépare un coup. Ruddy veut sauver les postes de Coppola et de Pacino. Carlo Gambino remet en doute les qualités de meneur de Colombo lors d'un grand meeting.

Après le désastre du meeting, Gallo menace le budget du film tandis que Ruddy se bat pour protéger les fonds. Evans encaisse la fin de son mariage et Lapidus en profite.

Face aux soucis avec la production et la Sicile, Ruddy part aider Evans. Les conflits avec Lapidus pour la post-production menacent les projets de Coppola. Bettye pense à son prochain plan.

Les critiques du "Parrain" s'enflamment et le film bat tous les records. Un drame se déroule à la 45e cérémonie des Oscars. Al Ruddy se tourne vers l'avenir et son prochain projet.