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Le Roi démon Varvatos, du haut de sa puissance, possède à peu près tout ce qu'il peut espérer… sauf des amis. Son statut éloigne les mortels, alors il se réincarne en un garçon, Ard. En tant que villageois, il espère enfin avoir des amis, mais fait fuir les siens…

Ard et Ireena intègrent l'école de magie Laville, où ils rencontrent Ginny, une élève harcelée par ses camarades. Afin de mettre fin à cette persécution, Ard affronte un élève en duel. Mais la technique qu'il emploie est ancestrale, et la professeure demande des explications.

Le directeur de l'académie souhaite paraître sous son meilleur jour devant la reine en invitant Ard à triompher vaillamment lors d'un tournoi. Celui-ci refuse, et se prépare à un rendez-vous avec Ginny et Ireena.

Face au refus d'Ard de participer au tournoi, le directeur change de tactique et veut faire participer Ireena et Ginny pour démontrer les capacités professorales d'Ard. Mais un drame a lieu, et un traître est dévoilé.

Ireena a été enlevée par Elzard pour être sacrifiée. Ard vole à son secours, mais il apprend à ses dépens qu'Ireena n'est pas exactement celle qu'il croit. Ireena voit elle aussi une facette d'Ard jamais vue depuis leur rencontre.

Le festival de l'école approche, et une lettre de menaces est arrivée chez le directeur Golde. Sylphy, ancienne combattante pour le Roi démon Varvatos, débarque soudain pour régler ses comptes avec, Ard, réincarnation du Roi démon. Mais elle ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un comme Ireena…

Ard est intrigué par une légende racontant que sous un arbre serait enterré un objet très spécial. Ard se retrouve malgré lui à devoir affronter ses camarades les plus aguerris lors du tournoi du roi épéiste.

Ard et ses amies sont sur le point de livrer leur interprétation de la pièce du Roi démon Varvatos. Ard reçoit une lettre de menaces, tandis qu'un marionnettiste manipule dans l'ombre une personne proche d'Ard.

Renvoyés dans le passé par un mystérieux garçon se présentant comme un dieu, Ard, Ireena et Ginny doivent aider Olivia à repousser l'armée des démons du royaume du Roi démon Varvatos.

Ard se remémore avec regret une décision qu'il a prise du temps où il était Roi démon. Le trio est conduit vers le château pour rencontrer Sa Majesté Varvatos en personne, mais les choses semblent différentes de ses souvenirs.

Ard est torturé par la décision qu'il devra prendre quant au sort de Lydia, et il fait une rencontre inattendue. Il s'intéresse aux idées de Lydia, et apprendra à ses dépens qu'à l'heure actuelle, son pire ennemi n'est autre que lui-même.

Ireena et Ginny reçoivent comme mission de sauver Ard. Le Ard du futur s'oppose désormais complètement au Ard du présent, et leur combat sonne le glas des aventures de Ard dans le passé.