전체 에피소드

사상 최강의 대마왕 바르바토스는 고독한 삶이 싫어 평범한 마을 사람 A, 아드로 전생하지만 전생한 후에도 친구를 사귀긴 쉽지 않다. 그러던 어느 날, 숲속에서 위기에 처한 한 소녀를 구해 주게 된다.

마법 학원에 입학한 아드와 이리나는 유명한 부모님 덕분에 친구들 사이에서 인기 만점이다. 하지만 스펜서 공작가의 에랄드 스펜서가 서큐버스인 지니를 괴롭히는 걸 목격하게 되고, 아드는 괴롭힘당하는 지니를 위해 결투를 벌인다.

아드는 학원장으로부터 배틀 이벤트에 참가해 달라는 부탁을 받지만 내키지 않는다. 고민하던 와중에 지니에게 데이트 신청을 받고 이리나까지 합세해 셋이서 데이트하던 도중, 수상한 대화를 듣게 된다.

아드의 인기는 날이 갈수록 높아지고, 그를 보면서 이리나는 불안해한다. 아드 강사 만들기 계획에 따라 이리나와 지니는 아드를 두고 결판을 내자며 배틀 이벤트에 참가하게 된다.

이리나를 납치한 광룡왕 엘자드는 납치의 이유를 이리나에게 설명한다. 이리나는 아드가 구하러 와 줄 거라 믿지만 엘자드는 그런 이리나를 비웃는다. 한편, 아드는 이리나를 구하러 가겠다며 나선다.

던전에서 오랜 수행을 마치고 나온 실피는, 가면을 쓴 한 남자로부터 마왕의 전생 소식을 듣는다. 한편 100주년 기념 축제를 앞둔 라빌 학원에는 한 장의 협박장이 날아들고, 학원장은 아드에게 연극 출연과 학원 순찰을 부탁한다.

100주년 기념 축제의 막이 오르고 아드와 친구들은 교내 순찰을 하며 축제를 즐긴다. 아드는 올리비아 때문에 예정에 없던 검왕 무술 대회에 나가게 되고, 지니와 함께 미스 앤드 미스터 콘테스트에도 참가하게 된다.

우여곡절 끝에 연극 공연을 마친 아드와 친구들. 그런데 연극을 마치고 무술 대회 결승을 앞둔 실피의 낌새가 뭔가 이상하다. 결승전이 끝난 후, 실피를 만난 아드는 그녀의 낌새가 이상했던 이유를 알게 된다.

즐겁게 수학여행을 떠나던 아드와 이리나, 지니. 그런 그들 앞에 정체를 알 수 없는 아이가 나타난다. 신을 자처하는 그 아이는, 어떤 의뢰와 함께 세 사람을 고대 세계로 보낸다.

아드는 바르바토스를 알현하기 위해 공을 세우려고 전투에 나선다. 결국 바르 공과 알현하게 된 아르 일행은 뜻밖의 사실을 알게 되고, 원래 세계로 돌아가기 위해 역사를 바로잡으려 한다.

바르바토스는 마왕을 토벌하기로 결심하고, 마왕은 아드를 찾아와 자신과 함께 어떤 목적을 달성하자고 제안한다. 아드는 그 제안을 받아들여야 할지 고민에 빠진다.

전투에서 배제되어 소외감을 느끼던 이리나와 지니는, 라티마로부터 임무를 극비 전달 받고 마왕의 성으로 향한다. 한편 아드와 마왕은 서로의 본심을 토로하며 최후의 일전을 벌인다.