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Des destins convergent au Japon après qu'un navire s'est échoué dans un pauvre village de pêcheurs.

L'arrivée de Blackthorne à Osaka attise les rivalités.

Torananga comprend qu'il doit escorter ses alliés hors d'Osaka pour éviter une défaite garantie.

Blackthorne et Mariko prouvent leur alliance en entraînant le régiment d'artillerie de Toranaga.

Blackthorne et Mariko luttent pour garder un secret qui pourrait les tuer tous les deux.

Dame Ochiba retourne à Osaka pour accélérer la campagne des Régents contre Toranaga.

Toranaga est obligé de conclure un nouvel accord avec un membre de sa famille...

Le clan vaincu de Toranaga s'installe à Edo et attend son sort. Blackthorne doit décider pourquoi il se bat : pour le seigneur qui lui a tourné le dos ou pour l'ambition qui l'a conduit au Japon.

Mariko arrive à Osaka pour un combat décisif. Blackthorne et Yabushige se démènent pour sauver leurs têtes, mais leurs options se réduisent.

À la suite d'une mort tragique, Blackthorne comprend enfin véritablement la nature du plan de Toranaga.