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Mameda est une jeune tanuki qui rêve de se rendre à Osaka pour berner des humains avec ses nombreux tours. Seulement, il devient de plus en plus difficile de tromper ceux-ci à mesure que la technologie avance… Mais alors que tout vire au cauchemar, Mameda fera la connaissance d’une mystérieuse conteuse de rakugo, qui a une façon bien à elle de mener les humains en bateau…

Mameda est décidée : elle deviendra conteuse de rakugo ! Mais Bunko ne semble pas très encline à la prendre comme disciple…

Mameda a hâte d'apprendre le rakugo. Devant son enthousiasme, Bunko décide de commencer par lui faire visiter le théâtre.

Mameda peine à se familiariser avec le dialecte d'Osaka, ce qui bloque son apprentissage du rakugo. Bunko lui donne plusieurs directives qui vont la rapprocher de Shirara, l'énigmatique zenza.

Shirara s'entraîne sans relâche, mais les difficultés seront nombreuses avant de passer zenza. Koito prépare une pièce ardue avec Bunko.

Bunko propose à Mameda de monter sur scène, mais celle-ci est paralysée par le trac. Elle essaie donc de trouver des solutions au problème.

Le Tenjin matsuri est enfin là ! Mameda s'apprête à jouer son premier spectacle, mais malheureusement, elle se retrouve à pourchasser l'invité d'honneur de la fête : le dieu Tenjin.

Byakudanji Tsubaki, le maître de Shirara, fait son grand retour. Mais celui-ci pourrait bien être de courte durée…

À la suite d'une réunion des quatre rois, Mameda se retrouve exclue du monde du rakugo. Mais les choses ne sont peut-être pas si simples qu'il n'y paraît…

Mameda doit passer le test d'Enshi Kirino afin d'obtenir le nom de Daikokutei. Celui-ci ne s'avère pas de tout repos…

Bunko se remémore sa rencontre avec son maître et son arrivée au Shunraitei.

Mameda supplie Utaroku de lui faire passer un test, mais celui-ci refuse. Elle devra s'armer de patience et travailler dans le quartier des plaisirs pour arriver à ses fins.

Mameda reçoit un cadeau empoisonné de Heibei. Elle pourra compter sur toute sa famille d'adoption pour se tirer de ce mauvais pas.