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Siamo nell’epoca Taisho. La giovane tanuki di nome Mameda arriva a Osaka per ingannare gli umani, ma ottiene solo insuccessi. Incontra così la cantastorie Daikokutei Bunko, che riesce ad ammaliare le persone col solo rakugo. Impressionata dal suo talento, Mameda inizia a interessarsi al mondo del rakugo.

Mameda ha deciso di diventare allieva di Bunko, che le oppone però un secco rifiuto! Per nulla disposta ad arrendersi, Mameda entra a casa della cantastorie, dove scopre che si è dimenticata il ventaglio. È sicura che riportandoglielo verrà finalmente accettata, ma si troverà di fronte un ostacolo inaspettato. Riuscirà alla fine a venire presa come allieva?

Mameda è riuscita a farsi accettare come allieva da Bunko, che però non le insegna nulla e le fa svolgere una faccenda domestica dopo l'altra. Di fronte alla richiesta di vedere del rakugo, la maestra la porta a conoscere il personale del teatro. Dopo aver visto cosa c'è dietro l'organizzazione di uno spettacolo Mameda scoprirà i pregi degli esseri umani.

Mameda deve riuscire a padroneggiare il ritmo della parlata di Osaka o il suo rakugo non migliorerà mai. Per questa ragione inizia a frequentare il mercato del pesce, dove incontra la cantastorie Shirara. Dopo un inizio burrascoso tra le due nasce un'amicizia, ma eventi sorprendenti rischieranno di far allontanare Shirara dal mondo del rakugo.

Bunko cerca di far capire a Mameda l'importanza di esercitarsi nella trasformazione, dato che se venisse scoperta la sua natura sarebbe costretta a ripudiarla. Proprio in quel momento Mameda si rende conto che il suo segreto è già stato scoperto da qualcuno, cosa che però la porterà a nuove e positive esperienze.

Mameda riceve la sorprendente proposta di esibirsi, e inizialmente accoglie la notizia col massimo entusiasmo possibile. Presto si fa però strada la paura di fallire, che arriva al punto da impedirle di lavorare normalmente. Dopo il fallimento di ogni rassicurazione, troverà un modo sorprendente per affrontare le sue insicurezze.

Arriva il giorno della festa di Tenjin in cui Mameda potrà esibirsi per la prima volta di fronte al pubblico, ma durante la parata un evento soprannaturale imprevisto porterà Mameda a girare per la città mentre il tempo peggiora al punto da far rischiare l'annullamento dell'evento. Mameda farà tutto il possibile per sventare questa possibilità.

Il maestro di Shirara, scomparso da tempo, riappare dal nulla. Trova subito modo di esibirsi, e il suo talento sconvolgente mette tutti di buon umore, ma apparentemente ha portato con sé un bel po' di problemi. Mameda se ne fa carico, coinvolgendo anche Bunko, e scoprirà così anche dettagli sul passato della sua maestra.

Una riunione quasi senza precedenti dei quattro più celebri praticanti di rakugo della regione del Kansai porta a una decisione sconvolgente: l'espulsione di Mameda! Questo evento ha le radici nel passato di Bunko e avrà risvolti inaspettati, che la giovane tanuki inizierà a capire grazie all’aiuto di Byakudanji e Shirara.

Mameda ha superato la prova di Byakudanji, ma adesso dovrà convincere del suo talento una persona molto più ostile, la "cantastorie perfetta" Kirino Enshi. Il test è in apparenza facile, imparare la storia per principianti "Jugemu", ma Enshi esige una recitazione perfetta, e Mameda scoprirà le insidie nascoste in quest'opera tanto nota.

Bunko ripercorre nei ricordi ciò che l'ha portata a diventare una maestra di rakugo. Gli umani hanno smesso di temere e rispettare il sovrannaturale e lei, una potente volpe, si è trovata priva del suo territorio e delle persone a lei devote. A cercarla e a portarla sulla via del rakugo sarà il grande cantastorie Daikokutei Buncho.

Mameda ha ancora uno dei re celesti da convincere, l'anziano Utaroku. Purtroppo, l'impresa non è semplice, e si trova subito di fronte a un rifiuto di cui fatica a comprendere le ragioni. Lo seguirà con ostinazione, e nel mentre verranno svelati nuovi dettagli su lui e Buncho. Mameda avrà così modo di capire come Utaroku pratica il rakugo.

Nell'attesa di poter riprovare a convincere Utaroku del suo valore, Mameda si ritrova coinvolta in una faida tra un ricco imprenditore e la stirpe dei Daikokutei. Una serie di eventi rocamboleschi riporterà in scena quasi l'intero cast. Nel mentre, Mameda ha un solo obiettivo: tornare finalmente accanto alla sua maestra!