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Mary et Gary se demandent quels parents ils vont être, et à quelle espèce leur bébé va appartenir.

La pleine lune se profile, et Mary va se transformer alors qu'elle approche de son terme. Les choses risquent de ne pas se passer "pile poil" comme prévu…

Gary est inquiet que Mary ne l'ait pas reconnu lors de sa dernière transformation. Quand il rencontre quelqu'un de "normal", elle lui offre une issue.

Lorsqu'Anton apparaît par surprise, Mary panique. À l'approche de la nouvelle pleine lune, devrait-elle libérer le loup qui dort en elle ?

Les agissements de Mary poussent Gary à chercher des signes : doivent-ils rester ensemble ou s'éloigner le plus possible l'un de l'autre ?

À quelques jours de la naissance, Gary est fin prêt à accueillir le bébé. Mais peu après un appel surprise de la Police, Mary perd les eaux.

Entre une césarienne en urgence qui se profile et les flics à leurs trousses, la seule option est de prendre la fuite.