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Mary e Gary si chiedono se potranno mai essere genitori normali mentre rendono il seminterrato a prova di lupo mannaro e si preoccupano della natura del bambino in arrivo.

Con la luna piena vicina, Mary deve affrontare la trasformazione durante la gravidanza. Emma trascorre la notte dalla zia per sicurezza.

Il lupo non ha attaccato Gary ed Emma e sembra non riconoscerli nemmeno durante una furia in casa. Quando Gary conosce una donna apparentemente normale, Mary gli offre una via d’uscita.

Il professor Anton, una vecchia conoscenza di Mary, ricompare e minaccia il fragile equilibrio della famiglia. Con una nuova luna piena, Mary valuta se lasciare libero il lupo mentre è chiusa con lui nel seminterrato.

Dopo il breve ma significativo incontro tra Mary e Anton trasformati in lupi, Gary affronta il rivale. Un nuovo incidente gli sembra un segno del destino.

All’ottavo mese Gary ha preparato un piano per il parto e la coppia deve solo evitare stress fino alla luna piena. Ma la polizia fa domande su un duplice omicidio e a Mary si rompono le acque.

Un reparto maternità è il posto peggiore per Mary durante la luna piena. Quando viene ordinato un cesareo d’urgenza e arriva la polizia, Mary, Gary e il bambino devono fuggire.