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Josefine et sa famille arrivent sur l'île rustique et isolée d'Årmandsø. Mais leurs vacances connaissent un départ aussi fâcheux qu'étrange.

Alors que Josefine tente d'aider la créature blessée qu'elle a trouvée, l'excursion de sa famille dans la forêt en quête d'un sapin de Noël fait grincer quelques dents.

Lorsque sa famille est conviée par Karen, Josefine se méfie et commence à s'interroger sur la nature du secret que gardent les habitants d'Årmandsø.

La famille de Josefine part à sa recherche après qu'elle a suivi Kee-Ko dans la forêt, où l'horreur qui s'y cache n'attend que de se révéler.

Le périmètre de sécurité de la forêt est gravement endommagé et les elfes commencent à errer librement sur l'île, assoiffés de sang et de vengeance.

Lorsque Karen prend une mesure radicale pour tenter d'apaiser les elfes, tout le monde doit unir ses forces pour sauver Josefine et s'en sortir.