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Yoon Lee défie son maître et part pour le nord du Gando à la recherche d'une vieille connaissance. Sa force et sa vigilance sont mises à l'épreuve par de nombreux périls.

Hee-shin Nam se rend à l'inauguration d'une ligne ferroviaire dans le cadre d'un plan secret, mais fait face à de nombreux obstacles et éveille l'attention de rivaux.

Gwang-il Lee tente de soutirer des informations de force à un indépendantiste. Alors que Yoon s'approche de Hee-shin, Nyeoni le provoque.

Tandis que la nouvelle du convoi de fonds circule, Yoon et ses bandits se heurtent aux bandits mandchous. Hee-shin est elle aussi en train de manigancer quelque chose.

Yoon retrouve l'argent des chemins de fer et doit batailler. Il accompagne ensuite Hee-shin pour remplir une mission, mais rencontre encore une difficulté.

Choi Choong-soo met en doute les motivations de Yoon, conscient que la vérité pourrait nuire à leur relation. Eon-nyeoni lance un sérieux avertissement à Choong-soo.

Eon-nyeoni hésite au cours de sa mission et se fait prendre. Tandis qu'une coalition se forme pour affronter Gwang-il, Hee-shin et Yoon se séparent.

Yoon affronte Gwang-il dans un duel intense. Les bandits de Choong-soo et les hommes de Jang Ki-ryong s'affrontent pour défendre leur ville.

Choong-soo et ses bandits affrontent les autorités de la ville. Gwang-il, Hee-shin et Yoon découvrent les véritables projets de l'armée japonaise au Gando.