전체 에피소드

옛 주인의 뜻을 거스르고 자신의 과거 속 한 남자를 찾아 북간도로 향하는 이윤. 그러나 사방에서 다가오는 위험에 그의 능력과 경계심이 시험에 든다.

남희신은 비밀 작전에 가담할 목적으로 철도 기공식에 참석하러 떠난다. 그러나 작전에 차질이 생기고 적들이 눈치를 채면서, 갖가지 난관을 맞닥뜨린다.

이광일은 잔인한 방식으로 독립군 투사에게서 정보를 빼내려 한다. 윤이 희신에게 다가가려는 순간, 언년이가 윤을 도발한다.

간도선 부설 자금에 관한 소문이 파다하게 퍼진 후, 윤과 동료 도적들은 마적단과 충돌한다. 희신은 나름의 책략을 세운다.

간도선 부설 자금을 추적하던 윤은 극한의 상황에 놓인다. 얼마 후, 임무를 수행하러 가는 희신과 동행하는 윤. 하지만 또다시 복잡한 문제가 이들을 엄습한다.

윤에게 진의를 묻는 최충수. 답변으로 돌아온 진실로 인해 둘의 관계가 어긋날 수도 있음을 깨닫는다. 언년이는 충수에게 엄중한 경고를 한다.

임무 수행을 주저하다가 잡히고 마는 언년이. 여러 세력이 힘을 합쳐 광일과 맞서 싸우는 가운데, 희신과 윤은 헤어져 각자의 길을 간다.

광일과 마주한 윤은 긴박감 넘치는 결투를 펼친다. 충수와 그가 이끄는 도적들은 마을을 지키겠다는 일념으로 장기룡 무리와 싸운다.

마을의 경찰 세력과 대치하는 충수와 도적들. 광일과 희신, 윤은 일본군이 간도에서 벌이려는 일이 무엇인지, 그 진짜 계획을 알게 된다.