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Le jeune Kento commence à élever un petit daémon aux remarquables pouvoirs et le nomme Anna. Mais ce nouveau compagnon n'est pas du goût de tout le monde.

Le voyage de Kento et Anna s'annonce dangereux et difficile. Ils font route avec des personnes aussi gentilles que mystérieuses qui se dirigent également vers l'ouest.

C'est avec soulagement que Kento et Anna arrivent dans la ville animée de Shizuoka. Mais ils éprouvent des difficultés à trouver un endroit où dormir.

Kento vient en aide à un enfant pris au piège après avoir été attaqué dans un centre commercial abandonné.

Tandis que Kento et Kaede traversent Nagoya, un avion s'écrase à proximité et un daémon Acare géant commence à semer le chaos dans la région.

Anna tente de sauver Kento du daémon Acare et se transforme soudainement. Kaede appelle une amie de l'organisation de la paix.

À Osaka, Kento et Kaede supplient Ichinose de les aider à récupérer Anna. Mais il ne sera pas facile d'infiltrer le siège de l'organisation de la Paix.

Alors que Kaede, Ichinose et Kento tentent de sauver Anna, Kaede et son grand-père se découvrent un point de désaccord.

Après des débuts difficiles, Kento et Kaya konoé apprennent à vivre ensemble. Jusqu'à ce que Kento sente la présence d'Anna.

Avec l'aide d'amis d'Anna, Kento obtient un billet de train pour Hakata. Mais l'organisation de la Paix le repère.

Alors que l'organisation de la paix poursuit ses recherches, un étrange garçon nommé Kiriko accueille Kento et Anna chez lui.

Kaede retrouve Kento et, préoccupée par ses conditions de vie, tente de l'emmener avec elle. Mais elle doit d'abord faire face à la mère du jeune garçon.

Alors que tout le monde s'enfuit pour échapper au métempsye, Kento retourne à Hakata pour parler directement à Kiriko.