전체 에피소드

체구는 작지만 엄청난 힘을 지닌 데몬을 키우기로 한 어린 켄토. 그에게 아나라는 이름을 붙여 준다. 하지만 세상 모두가 켄토의 새 친구를 다정한 눈길로 보는 건 아니었다.

위험하고 힘든 여정을 시작한 켄토와 아나는 마침 서쪽으로 간다는 운송회사 직원들을 만나고, 둘은 상냥하지만 정체를 알 수 없는 이들의 트럭에 오른다.

시즈오카 근교에 위치한, 사람들로 북적이는 휴게소 마을에 도착한 켄토와 아나. 일단 안도의 숨을 내쉰다. 하지만 이곳에서도 둘은 묵을 곳을 찾느라 애를 먹는다.

켄토는 한 아이가 습격당해 폐건물이 된 쇼핑센터에 갇혔다는 이야기를 듣고서 자신도 구하러 가겠다고 나선다.

나고야를 지나는 켄토와 카에데. 그때 하늘에서 비행 물체가 추락하고, 거미 모양의 거대한 데몬이 나타나 주변을 아수라장으로 만든다.

거미 데몬으로부터 켄토를 지키던 아나의 모습이 갑자기 변하기 시작하고, 카에데는 평화 기관에 있는 지인에게 전화를 한다.

오사카에 온 켄토와 카에데는 이치노세에게 아나를 되찾게 도와달라고 간곡히 부탁한다. 하지만 평화 기관 본부에 몰래 들어가는 일은 절대 쉽지 않을 것.

아나를 구하기 위해 움직이는 카에데, 이치노세, 켄토. 할아버지와 만난 카에데는 서로의 생각이 다르다는 것을 알게 된다.

처음엔 쉽지 않았지만, 코코노에와 함께 사는 생활에 켄토는 점차 적응한다. 그러던 어느 날, 켄토는 아나의 기척을 느낀다.

아나의 친구들 덕분에 켄토는 하카타로 가는 기차표를 구한다. 하지만 평화 기관에서 켄토의 행방을 찾아낸다.

평화 기관이 계속 추적해 오는 가운데, 키리코라는 이름의 낯선 소년이 켄토와 아나를 자기 집에 묵게 해준다.

켄토를 찾은 카에데는 켄토가 지내는 모습을 보고 놀라 그를 데려가려 한다. 하지만 그러기 위해선 먼저 켄토의 엄마와 담판을 지어야 한다.

복원 데몬의 난동을 피해 모두가 대피하지만, 켄토는 키리코와 직접 이야기하겠다며 하카타로 되돌아간다.