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Dans un avant-poste reculé, Sara et son fils Devin cherchent un guide qui les aidera à affronter les dangers des pistes vers l'Ouest et tissent de nouveaux liens.

Une rencontre effrayante surprend le groupe de Sara. Gravement blessé, Jacob forme une brigade pour retrouver Abish. Isaac renoue avec son passé.

Suivant une piste, Jacob se joint à un chasseur de primes. Brigham Young arrive à Fort Bridger. Sara, Devin et Isaac sont aux prises avec le mal incarné.

Plume de Sang décide de se battre. Jacob suit son intuition et agit. Abish apprend une nouvelle surprenante. Sur la route de Crooks Springs, les éléments se déchaînent.

Alors que l'état de la jambe de Devin s'aggrave, Sara doit faire un choix terrifiant. Brigham Young fait une offre à Bridger. Abish avertit les Shoshones de ce qui les attend.

Ignorant le danger, Isaac entreprend de sauver Sara. La recherche d'Abish s'interrompt brutalement pour Jacob. Bridger rend hommage aux lieux avant de faire ses adieux.