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In un avamposto desolato, Sara e il figlio Devin stringono nuovi legami mentre cercano una guida che li aiuti a percorrere gli insidiosi sentieri verso ovest.

Un incontro terrificante coglie di sorpresa la comitiva di Sara. Un Jacob profondamente ferito forma una pattuglia per trovare Abish. Isaac si ricongiunge con il proprio passato.

Seguendo una pista, Jacob si unisce alla ricerca di un cacciatore di taglie. Brigham Young arriva a Fort Bridger. Sara, Devin e Isaac si ritrovano faccia a faccia con il male.

Penna Rossa giura di combattere, Jacob agisce secondo i suoi sospetti e Abish riceve una notizia scioccante. Verso Crooks Springs le condizioni atmosferiche precipitano.

Le condizioni della gamba di Devin peggiorano e Sara affronta una scelta terrificante. Brigham Young fa un'offerta a Bridger. Abish lancia un duro avvertimento agli Scioscioni.

Ignorando il pericolo, Isaac parte per salvare Sara. Le ricerche di Abish da parte di Jacob giungono al capolinea. Bridger festeggia prima di congedarsi.