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Deuk Pal est sur le point de devenir le chef du gang Chilsung. Alors qu'il hésite à abandonner son rêve d'aller à l'université, il tente d'empêcher Yi Heon de sauter d'un pont. Malheureusement, Deuk Pal perd la vie, mais prend possession du corps de Yi Heon. Il apprend sa souffrance causée par le harcèlement dont est victime Yi Heon et décide de venger.

Deuk Pal, qui incarne désormais Yi Heon, éveille les soupçons de Se Kyung en raison de son comportement étrange. Malgré ses tentatives d'imiter Yi Heon, les autres enfants commencent à s'interroger sur son changement soudain. Jae Min persistant à ridiculiser Yi Heon, Deuk Pal prépare une subtile vengeance.

Deuk Pal prouve qu'il peut se battre dans le corps de Yi Heon et prend le contrôle de Jae Min et de ses subordonnés. Se Kyung fait des tests ADN pour vérifier si Yi Heon est toujours le Yi Heon qu'il connaît, et Deuk Pal se concentre sur ses études et sur la façon de remettre les choses en ordre pour Yi Heon.

Deuk Pal et Se Kyung sauvent la mère de Yi Heon d'un enlèvement. Bien qu'il ait une intuition sur le responsable, Deuk Pal jure de protéger Yi Heon et sa famille sans l'intervention de la police. Pendant ce temps, Jae Min approche Deuk Pal pour savoir si la police le recherche, mais Se Kyung le confronte à propos de son implication dans la tentative d'enlèvement.

Se Kyung assiste à l'enlèvement de Yi Heon, mais ne peut rien y faire, se souvenant que Yi Heon lui a dit de ne pas appeler à la police. Il demande de l'aide à Jae Min, mais ce dernier se dérobe. Pendant ce temps, Yi Heon s'occupe des gangsters et leur raconte des choses qui les choquent.

Deuk Pal et Se Kyung prennent un jour de congé et partent au bord de la mer. Se Kyung parle de son père qui essaie de le contrôler depuis son plus jeune âge et qui le stresse et l'étouffe. Le père de Se Kyung arrive à l'école et appelle le comité de lutte contre la violence. Pendant ce temps, Deuk Pal découvre que la mère de Yi Heon prend des médicaments addictifs.

Deuk Pal découvre que les brutes de l'école ont dénoncé Yi Heon pour violences. Il ordonne à Dong Soo et à sa bande de retrouver Lee Mi Kyung qui s'avère être derrière tout cela. Byung Chul dit à Jae Min de se joindre à lui et de dénoncer Yi Heon. Jae Min se sent coupable d'avoir faussement accusé Yi Heon, mais il craint aussi d'être envoyé en centre de détention pour mineurs si la vérité éclate.

Jae Min avoue avoir harcelé Yi Heon et d'autres élèves à l'école. Grâce à lui, les charges sont abandonnées, mais Deuk Pal doit encore retrouver Mi Kyung pour qu'elle ne revienne pas menacer Yi Heon et sa mère. Il décide de rencontrer le président Bae et de tout arranger. Pendant ce temps, l'âme de Yi Heon revient et annonce à Deuk Pal qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps.