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"Deuk Pal está prestes a se tornar o chefe da gangue Chilsung. Enquanto pondera sobre desistir de seu sonho de ir para a universidade, ele tenta salvar Yi Heon de pular de uma ponte. Infelizmente, Deuk Pal perde sua vida, mas assume o corpo de Yi Heon. Ele descobre as desventuras de Yi Heon e resolve vingar seu sofrimento como vítima de bullying."

Deuk Pal, agora habitando o corpo de Yi Heon, desperta suspeitas de Se Kyung devido à sua notável mudança em relação ao comportamento habitual. Apesar das tentativas de Deuk Pal de imitar o comportamento de Yi Heon, os outros jovens começam a questionar a mudança repentina nele. Especialmente com Jae Min persistindo em ridicularizar Yi Heon, Deuk Pal planeja uma vingança sutil contra ele.

Deuk Pal prova que pode lutar no corpo de Yi Heon e ganha controle sobre Jae Min e seus subordinados. As crianças da escola não podem acreditar como Yi Heon é diferente e estão chocadas. Se Kyung faz testes de DNA para ver se Yi Heon ainda é o Yi Heon que ele conhece, e Deuk Pal se concentra em seus estudos e na definição das coisas certas para Yi Heon. Enquanto isso, Deuk Pal descobre o que aconteceu na noite antes de Yi Heon morrer de Se Kyung à medida que eles se aproximavam.

Deuk Pal e Se Kyung salvam a mãe de Yi Heon de ser sequestrada. Felizmente, ela estava ileso. Embora ele tenha um palpite sobre quem pode ser o responsável, Deuk Pal promete proteger Yi Heon e sua família sem a polícia envolvida. Enquanto isso, Jae Min se aproxima de Deuk Pal para descobrir se a polícia está procurando por ele, mas Se Kyung o confronta sobre seu envolvimento na tentativa de sequestro.

Se Kyung testemunha Yi Heon sendo sequestrado, mas não pode fazer nada sobre isso porque se lembra de Yi Heon dizendo a ele para não chamar a polícia sobre nada. Ele pede ajuda a Jae Min, mas Jae Min é covarde. Enquanto isso, Yi Heon lida com os gângsteres e lhes diz coisas que os chocam.

Deuk Pal e Se Kyung vão ver o oceano e têm um dia de folga. Se Kyung fala sobre seu pai, que vem tentando controlá-lo desde jovem, e como isso o deixou estressado e sufocante. O pai de Se Kyung vem à escola e pede o comitê de violência. Enquanto isso, Deuk Pal descobre que a mãe de Yi Heon está tomando remédios viciantes.

Deuk Pal descobriu que os agressores da escola denunciaram Yi Heon por violência escolar. Ele ordena que Dong Soo e a gangue peguem Lee Mi Kyung, já que ela é a única por trás deles. Byung Chul diz a Jae Min para se juntar a ele e denunciar Yi Heon também. Jae Min se sente culpado por acusar falsamente Yi Heon, mas também tem medo de acabar indo para o julgamento se a verdade for revelada.

Jae Min confessa ter intimidado Yi Heon e outras crianças na escola. Graças a Jae Min, as acusações foram retiradas, mas Deuk Pal ainda precisa encontrar Mi Kyung para que ela não volte para ameaçar Yi Heon e sua mãe novamente. Ele decide se encontrar com o presidente Bae e acertar tudo. Enquanto isso, a alma de Yi Heon retorna e diz a Deuk Pal que ele não tem muito tempo.