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Dans l'entre-deux-guerres, des centaines de cabarets et de clubs gays, lesbiens et trans ouvrent à Berlin et Vienne, posant la première pierre de l’émancipation queer. Alors que le sexologue et militant berlinois Magnus Hirschfeld lutte pour la dépénalisation de l’homosexualité, pratiquant même les premières opérations de réassignation sexuelle de l'histoire, Sigmund Freud tente de son côté de guérir la jeune Autrichienne Margarethe Csonka de son béguin pour une baronne prussienne – en vain. Ce documentaire-fiction en deux parties explore l’effervescence des premières manifestations du mouvement queer dans l’anonymat des métropoles européennes, brutalement anéantie par la dictature nazie et étouffée par une répression qui perdurera bien après la Seconde Guerre mondiale.

Porteur du triangle rose, il parvient à survivre cinq ans dans les camps de concentration en échange de faveurs sexuelles. Mais à sa sortie, lorsqu’il tente de témoigner publiquement de son parcours, il ne parvient pas à faire reconnaître les atrocités subies. Car si la guerre est finie, la persécution des personnes homosexuelles se poursuit.