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Après une tragédie, deux femmes se lancent dans une nouvelle vie d’espionnes en URSS.

Bea devient la responsable de son informatrice soviétique, Sasha, tandis que Twila commence à mettre au jour un complot de plus grande envergure.

Bea renforce sa couverture lors d’un rendez-vous avec Andrei, tandis que Twila enquête sur une série de meurtres de travailleuses du sexe.

Twila gère sa première informatrice, Vera, une intermédiaire russe dont les secrets sont liés à la mort de leurs maris.

Une planque à travers Moscou pousse Bea et Twila à bout et révèle la présence d’une taupe au sein de l’ambassade.

Bea fait appel à une alliée inattendue pour se faire passer pour Vera. Mais ce qui ressemble à une victoire pourrait bien n’être qu’un piège.

Alors que de sombres vérités sur son défunt mari refont surface, Bea lutte pour maintenir sa couverture. Twila infiltre un hôtel.

Bea, Twila et Sasha fuient la ville et découvrent le secret de l’ascension d’Andrei au sein du KGB.