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A Mosca, alla fine degli anni Settanta, due mogli di agenti della CIA si ritrovano catapultate in un mondo di segreti dopo una tragedia. Con le loro vite sconvolte, intraprendono una nuova esistenza come operative della CIA in Unione Sovietica.

Bea e Twila cominciano l’addestramento. Bea diventa il contatto del tecnico sovietico Sasha e attira l’attenzione del pericoloso ufficiale del KGB Andrei. L’incarico di Twila, che deve intrattenere un uomo d’affari, porta alla luce una cospirazione molto più grande.

Bea esce con Andrei, mentre Twila indaga su una serie di omicidi di lavoratrici del sesso.

Twila gestisce per la prima volta una propria informatrice: Vera, una faccendiera russa che custodisce segreti legati alla morte del marito di Twila.

Ray comunica a Dane una notizia sconvolgente, mentre Bea e Twila coinvolgono un’alleata improbabile per farla passare per Vera.

Mentre emergono verità inquietanti, Bea fatica a mantenere la propria copertura con Andrei. Twila, nel frattempo, lavora sotto copertura.

Durante un appostamento attraverso Mosca, Bea e Twila scoprono informazioni sulla talpa all’interno dell’ambasciata americana.

Bea, Twila e Sasha fuggono dalla città e scoprono il segreto che si cela dietro l’ascesa di Andrei nel KGB.