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Morihito dissimule un lourd secret : sous son apparence de banal lycéen se cache un ogre. Son père lui annonce que son amie d’enfance, qui n’est autre qu’une sorcière, va emménager chez lui et qu’il sera chargé de devenir son familier. L’arrivée de Nico, une jeune fille aussi pétillante qu’explosive, risque bien de chambouler son quotidien…

L’arrivée de Nico a bouleversé le quotidien de Morihito. La jeune fille est tellement fière de ses compétences qu’elle n’hésite pas à en faire la démonstration, et ce, dès le premier jour de la rentrée. Pire encore, ses camarades de classe l’observent, incrédules.

Commençant à enfin s’habituer à la présence de son amie d’enfance, Morihito espère bien profiter de ces petits moments de plaisir matinaux auxquels il tient tant. Mais c’est sans compter sur Nico, qui cherche désespérément à attirer son attention, en usant de sa magie pour épater le jeune homme…

Un nouveau personnage est apparu, Kanshi Kazamatsuri, un tengu ! Il aurait été embauché pour accomplir la même mission que Morihito, à savoir assurer la protection de Nico. Mais visiblement, une vieille rancœur ancestrale entre tengu et ogres rend l'ambiance électrique, au grand dam de Nico qui aimerait bien les aider à devenir amis…

Yûri Makuwa, professeure principale de la seconde 3, tombe par hasard sur une discussion entre Nico, Kara et Kukku. Au fil de la discussion, elle comprend que Kukku est une artiste en vogue sur les réseaux sociaux. Mieux encore, c'est même son artiste préférée en matière de fanarts d'« Étrange Mirage » !

Nico, avec le soutien de Kanshi, tente de séduire Morihito. Selon le tengu, elle ne sait pas mettre ses charmes en avant. Mais leur plan tourne mal et au contraire, fait monter la cote de Morihito auprès des filles.

Kanshi et Nico se lancent sur YouTube (uniquement par appât du gain), mais ils sont nuls !

Kanshi a dilapidé son argent de poche et ne peut pas payer les frais mensuels.

Kara souhaite reconstituer une lettre que sa mère lui a écrite avant sa mort, et que son père a broyée pour lui dissimuler la vérité. Assistée par Nico et Morihito, elle tâche de réunir les fragments épars du message déchiré.

Nico a entrepris une activité visant à accompagner les élèves grâce à ses pouvoirs. Cependant, alors que celle-ci rencontre un vif succès, elle apprend par le conseil des élèves que l’usage de magie va être prohibé dans l’enceinte du lycée.

Les cours sont terminés, Nico, Moï et Kanshi s’apprêtent à rentrer chez eux lorsqu’il se met à pleuvoir. Aussitôt, Kanshi part faire son tour d’inspection dans le lycée, par crainte que la prophétie de la mère de Nico soit sur le point de se réaliser. Il tombe sur un voyou qui malmène Keigo. Il apprend ainsi l’existence de la « Goutte », un bonbon ensorcelé qui décuple les forces et les désirs de ses consommateurs…

Alors qu'une meute de "chiens" enragés s'apprête à bondir sur Nico, Morihito a été trahi et emporté dans une dimension magique, loin de ses camarades. Il va devoir affronter Wolf, familier de l'enchanteresse, en combat singulier. Mais le combat n'est pas gagné d'avance car son adversaire est redoutable. Pendant ce temps, Kanshi et Nico sont seuls face à la meute. Ils vont tenter de déjouer les plans de l'enchanteresse en unissant leurs forces !

Keigo s’est installé chez Morihito mais, pour éviter tout risque de transformation, toute la bande cache tout objet évoquant une forme de croissant. Hélas, une simple viennoiserie du petit déjeuner suffit à réveiller Wolf, qui sort aussitôt draguer des filles…

Épisode d’Étrange Mirage, dans lequel Utsuro et Oboro suivent Sagiri et Zack dans une mission périlleuse. Alors que Zack est enlevé par un monstre, le groupe part à sa rescousse, mais se fait attaquer par ses congénères, une horde de brumeux.

La mère d'Ibuki a eu une nouvelle vision. Celle-ci informe Nico et ses familiers qu'ils récupéreront un objet important en rendant visite à la famille Kiryû, une arme qui les aidera dans leurs combats à venir. Toute la bande se rend dans les montagnes où ils sont accueillis par le fils Kiryû, Miharu, et son père, un homme très âgé.

Miharu s’est installé chez Morihito. Pendant que celui-ci est parti faire des courses, Kanshi est censé lui apprendre quelles sont les règles de la cohabitation. Mais rapidement, Miharu comprend qu’ils vivent tous aux crochets de Morihito…

Morihito et ses compagnons se réveillent dans un lieu inconnu où un maître du jeu sordide leur propose un jeu mortel pour sauver Nico, qu'il a kidnappé.

Nico et Kukumi aident Kara dans le sanctuaire familial. Elles fabriquent des sortes de petites guirlandes en papier. Pour s'amuser, Nico lance un sort sur le papier qui lui donne vie en fonction sa forme. D'abord choquée, Kara se prend au jeu et tente de fabriquer à son tour un petit animal. Mais une fois n'est pas coutume, le sort de Nico, affecté par certains éléments extérieurs, ne produit pas le résultat escompté...

En faisant du rangement, Morihito tombe sur une lettre écrite par Nico lorsqu'ils étaient petits, où elle jure de rester son amie pour toujours.

Keigo a du mal à trouver sa place au sein de l'escorte de familiers de Nico. S'il ne se transforme pas, il est incapable de lui venir en aide. Nemu éprouve le même genre de sentiment d'infériorité par rapport à sa mère, une grande magicienne. Pour aider Keigo, Nico lui transmet un sort de lévitation qu'il va devoir apprendre à maîtriser.

Miharu n'a pas eu sa dose d'énergie-Morihito ce matin. Mais qu'à cela ne tienne, il en a assez pour survivre une journée. Au collège, il tombe sur des voyous en train de racketter un élève. Il intervient, mais se fait reprendre par l'élève en question, Rui Fujiki, président du conseil des élèves du collège, qui tendait un piège à ces voyous...

Pour profiter davantage des donuts de Kara, Nico lance un sort sur Moï et elle qui les fait rétrécir. Ils se retrouvent minuscules face à un donut géant, sans avoir prévu tous les inconvénients que le sort engendre, comme la perte de force, l'impossibilité de se faire entendre par Kara, etc.

Le duo Kukumi & Mme Makuwa se lance dans la création de leur premier "dôjinshi", un manga dérivé d'une œuvre originale, Étrange Mirage.

Morihito annonce soudain qu'il va laver son jean qu'il a porté un an sans le passer à la machine. Venant d'un maniaque comme lui, cette annonce surprend ses amis. Il leur donne alors un cours magistral sur l'art de porter un jean et de le façonner à son physique.

Le festival du lycée commence ! La classe de Nico va tenir un café hanté, où les serveurs et serveuses auront des pouvoirs magiques grâce à Nico.