Wszystkie odcinki

Potomek ogrów Morihito zamieszkuje z Nico, swoją przyjaciółką z dzieciństwa i początkującą wiedźmą. Wkrótce okazuje się, że nie jest łatwo uchronić ją od kłopotów.

Pierwszego dnia szkoły Morihito przekonuje Nico, aby nie ujawniała, że jest wiedźmą, ale ona próbuje użyć magii, aby potajemnie pomóc mu w klasie.

Matka Nico wysyła Morihito list z niepokojącą przepowiednią. Morihito nie potrafi rozszyfrować jej znaczenia, więc przez cały dzień siedzi jak na szpilkach.

Kanshi wyjaśnia, że matka Nico przysłała go tu, aby ją chronił. Po starciu z Morihito ostrzega go przed wrogiem czającym się w szkole.

Pani Makuwa, która w tajemnicy zaczytuje się mangą, traci zimną krew, gdy odkrywa, że jej uczennica jest popularną autorką jednej z jej ulubionych serii.

Nico zauważa, że Morihito zyskuje popularność wśród dziewczyn w szkole, a potem dowiaduje się o „drzewie zakochanych” w pobliżu celu szkolnej wycieczki.

Nico i Kanshi zakładają kanał wideo w internecie. Morihito jest zirytowany ich brakiem oryginalności, prosi więc o pomoc swojego hipsterskiego kolegę z klasy, Magamiego.

Gdy Kanshi nie jest w stanie zapłacić swojej części czynszu, Morihito daje mu ulotkę parku rozrywki, który szuka chętnych do show o superbohaterach.

Koleżanka z klasy — Kara — prosi Nico i Morihito o odtworzenie listu od zmarłej matki, który jej ojciec wrzucił do niszczarki.

Wiceprzewodnicząca samorządu uczniowskiego efektownie wkracza na scenę i zabrania Nico używania magii. Potem pojawiają się inni niezwykle ciekawi członkowie samorządu.

Kanshi ratuje Keigo przed chuliganem, który używa „wzmacniających” dropsów. Nico i Morihito spotykają samozwańczą czarownicę.

Odmieniony Keigo atakuje odizolowanego Morihito. Otoczeni przez „Psy” Wolfa, Kanshi i Nico opracowują plan namierzenia i unieszkodliwienia czarnoksiężnika.

Morihito i inni postanawiają pozbyć się z domu wszelkich przedmiotów w kształcie półksiężyca, aby zmniejszyć ryzyko, że Keigo przeistoczy się w wilkołaka.

W odcinku 119 Uron Mirage szermierze Utsuro, Oboro, Sagiri i Zack postanawiają się rozdzielić i przeszukać budynki opuszczonej instytucji badawczej.

Najnowsza przepowiednia Ibuki zaleca odszukanie rodziny, która odpędza zło. Nico z przyjaciółmi ruszają na poszukiwania, traktując tę wyprawę jak wakacyjną wycieczkę.

Wampir Miharu wprowadza się do domu Otogi, lecz ma problemy z przystosowaniem się do życia we wspólnocie jako istota nocy o innych potrzebach energetycznych.

Morihito i inni budzą się w nieznanym miejscu. Tajemnicza postać mówi im, że muszą dołączyć do gry i że Nico jest przetrzymywana jako zakładniczka.

Nico i Kukumi pomagają Karze w świątyni prowadzonej przez jej ojca. Gdy Nico rzuca zaklęcie ożywiające papierowego kota, Kara wpada na pomysł.

Podczas sprzątania domu Morihito znajduje list, który Nico napisała do niego, gdy byli dziećmi. Nico opowiada o tamtych dniach Nemu i chłopakom.

Gdy Nico zauważa, że Keigo jest smutny, daje mu pierścień, który ma moc lewitacji. Gdy po kryjomu pokazuje mu, jak go używać, bliża się do nich Nemu.

Keigo dziwi się, że jego kanał nie cieszy się większą popularnością. Tymczasem Nico rzuca zaklęcie, które ma mu pomóc zwiększyć atrakcyjność filmów.

Podczas wspólnego zajadania się pączkami z Karą i Morihito, Nico postanawia zmniejszyć siebie i Morihito, żeby mogli poczuć, jak to jest jeść gigantyczny smakołyk.

Gdy Kukumi oznajmia, że po raz pierwszy osobiście spotyka się z przyjaciółką z internetu, zaniepokojona pani Makuwa postanawia ją śledzić.

Gdy Morihito stwierdza, że najwyższy czas ponownie wyprać swoje ulubione dżinsy, Miharu prosi o dodatkowe informacje na temat dżinsu, co bardzo irytuje pozostałych.

Klasa Nico potrzebuje atrakcji na nadchodzący festyn szkolny, więc postanawia spróbować jednego z jej dziwnych zaklęć, aby otworzyć kawiarnię w upiornym stylu.