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Satomi, un collégien leader de sa chorale, se voit demander des cours de chant par un yakuza.

Kyôji invite Satomi à évaluer le niveau de chant de tous ses confrères yakuzas.

Satomi a du mal à chanter et donne une dernière leçon de karaoké à Kyôji avant leurs concours respectifs.

Satomi est dévasté par ce qu'il a vu et se rend au repaire des yakuzas pour obtenir des réponses.

Three years have passed since the big day. See the events that unfold through Kyouji's eyes since then.