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합창부 부장을 맡고 있는 중학교 3학년 오카 사토미는 합창 콩쿠르 회장에 갑자기 나타난 야쿠자 나리타 쿄지에게 '가라오케 가자!'라는 말을 듣는다. 쿄지가 속한 조직 마츠리바야시에서는 매년 가라오케 대회가 열리는데 거기서 음치왕이 되지 않기 위해 노래를 가르쳐달라는 이야기였다.

사토미는 여름 합창제에서 솔로 파트를 맡았지만 변성기가 와서 우울해진다. 그런데 평소처럼 쿄지에게 이끌려서 가라오케에 갔더니 그곳에는 마츠리바야시 조직의 야쿠자들이 사토미에게 노래 조언을 받으려고 모여 있었다.

합창제 연습이 계속되는 가운데 사토미는 변성기로 소리를 내는 것이 힘들어지자 고민에 빠진다. 같은 시기에 쿄지도 목 상태가 안 좋아져서 합창제와 가라오케 대회가 겹치는 결전의 날까지 각자 연습하기로 한다. 합창부 후배인 와다도 사토미의 컨디션이 안 좋은 걸 눈치채고 걱정하지만...

쿄지가 사고를 당한 걸 알게 된 사토미는 합창제 장소가 아니라 가라오케 대회가 열린 스낵바로 향한다. 그곳에서 아무 일도 없었다는 듯이 노래하는 야쿠자들에게 사토미는 말로 표현할 수 없는 분노를 쏟아내고 눈물을 흘리는데...

가라오케 대회 날 차를 들이받은 야쿠자를 때려눕힌 쿄지는 그 후 자수해서 3년 동안 복역했다. 출소일을 맞아 오랜만에 거리를 걷는 쿄지. 마츠리바야시 사무실에 갔다가 오늘이 가라오케 대회 날이라는 말을 듣고 방금 막 출소한 쿄지도 참가하게 되는데...