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Ichitarô est couvé par sa famille à cause de sa santé fragile. Un jour, une déesse lui envoie deux esprits.

Ichitarô échappe de peu au tueur. À son retour, il a bien du mal à justifier son absence à Sasuke et Nikichi.

Des événements sordides continuent d’agiter la ville d’Edo. Ichitarô réceptionne une mystérieuse cargaison.

Nikichi et Sasuke se remémorent leur arrivée à Nagasakiya et les événements qui ont marqué cette journée.

Ichitarô reçoit la visite de son ami Eikichi. Peu après, un client en quête d’un remède rare passe au magasin.

Nikichi est épris de Yoshino, mais celle-ci n’a d’yeux que pour Suzugimi, un homme voué à une brève existence.

La disparition d’Ichitarô affole ses proches, surtout quand ceux-ci apprennent qu’un apothicaire a été tué.

Le tueur de chats continue ses sinistres œuvres. Omichi prend la défense de Matsunosuke, accusé à tort.

À mesure qu’Ichitarô et les esprits enquêtent, l’étau se ressert autour du responsable des assassinats.

Eikichi est poignardé dans la rue par un guerrier. Ichitarô met tout en œuvre pour sauver la vie de son ami.

Ichitarô se prépare à affronter le semi-esprit, comme il s’y est engagé. Cette perspective inquiète Sasuke.

Edo est en proie à un violent incendie. Ichitarô soupçonne bien vite le semi-esprit d’en être à l’origine.

Au beau milieu des flammes, Ichitarô doit faire face au semi-esprit sans ses deux fidèles compagnons.