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L'equipaggio della Nightflyer ha difficoltà con un nuovo passeggero dotato di grandi poteri telepatici che però è forse l'unica speranza di successo per la loro missione.

Agatha è preoccupata per la sicurezza di Thale e per il pericolo sempre maggiore che corre l'equipaggio. Karl indaga sulle inquietanti allucinazioni di cui soffre.

Karl arruola Rowan in un piano per entrare negli alloggi del capitano. Suczek lotta per non impazzire. Thale prova i suoi poteri.

Karl trova a bordo un ospite inatteso che causa problemi. Eris parla con Mel della storia della sua famiglia. Lommie intraprende un viaggio pericoloso.

Eris cerca disperatamente di evitare che sua madre prenda il controllo dell'astronave e chiede a Lommie e Thale di arginare il pericolo.

Mentre perlustrano una misteriosa astronave alla ricerca di risorse essenziali, Karl, Lommie, Mel, Rowan e Auggie s'imbattono in un orrore indicibile.

I talenti di Thale portano nuovi consensi. Rowan e Tessia si preparano a un cambiamento. Karl è a una svolta. Agatha è turbata dal peggioramento delle proprie condizioni.

Eris, Tobis e Tessia finiscono in quarantena, mentre Rowan cerca una cura. Intanto Agatha fa una scelta devastante e Lommie rientra nel Cristallo matrice.

Il dolore di Rowan prende una brutta piega. Mel indaga su come Eris sia sopravvissuto alla decontaminazione. Auggie vede un altro lato di Lommie. Karl piange una perdita.

Mentre le tensioni a bordo della Nightflyer raggiungono il culmine, Mel fa un'inquietante scoperta. Auggie ha una brutta sorpresa e Karl insegue il proprio destino.