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Persi nei misteriosi boschi dell’ignoto, due fratelli di nome Wirt e Greg si imbattono in un vecchio boscaiolo stanco che li avverte di fare attenzione alla terrificante Bestia che vaga nella foresta oscura.

Un uccellino azzurro di nome Beatrice si offre di guidare Wirt e Greg da Adelaide e aiutarli a tornare a casa. Ma quando Wirt rifiuta il suo aiuto, finisce all'annuale festa della vendemmia di Pottsfield.

Wirt, Greg e Beatrice arrivano ad una scuola di animali, un'insegnante amabile, un vecchio benefattore brontolone e un gorilla fuggito.

Beatrice viene lasciata fuori sotto la pioggia con un cavallo senza cervello chiamato Fred mentre Wirt e Greg chiedono indicazioni in un'animata taverna coloniale chiamata "La Lanterna Oscura", dove vengono svelati segreti sorprendenti sull'Ignoto.

Wirt, Greg, Beatrice e Fred arrivano nella lussuosa villa di Quincy Endicott, quest’ultimo sembra ossessionato da un bellissimo fantasma, Greg e Fred il cavallo sono sul caso! Nel frattempo, Wirt e Beatrice restano intrappolati in un armadio mentre cercano di rubbare dei soldi.

Ci uniamo a Wirt e Greg a bordo di un battello mentre si avvicinano ad Adelaide. Intanto Beatrice continua ad avere un comportamento strano, ma perché si comporta così male?

Dopo che l'oscurità fa a pezzi la banda, Wirt si fa coraggio e incontra Lorna, una giovane donna costretta a fare le faccende domestiche da una odiosa strega con una campana magica.

Mentre Wirt e Greg si sdraiano per riposare, vengono attratti da un mondo di sogni fatto di cherubini, fiori e nuvole in cui Greg deve combattere il Vento del Nord. Nel frattempo, Wirt ha perso la speranza di tornare a casa, facendo capire a Greg che potrebbero volerci più dei sogni e dei desideri per completare il viaggio.

Viene svelata l'origine della discesa di Wirt e Greg verso l'ignoto.

La Bestia è arrivata. Inizia il capitolo finale.