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La missione sotto copertura di Walt arriva a una svolta. Amado è rilasciato dopo tre mesi di carcere. Victor, poliziotto di Juárez, cerca una ragazza scomparsa.

La giornalista di Tijuana Andréa s'interessa ad alcuni adolescenti ospiti al matrimonio tra Enedina Arellano e un noto avvocato. Walt pensa di andarsene.

Il cartello di Sinaloa reagisce dopo una deludente conversazione con la famiglia Arellano riguardo all'acquisto di una terra. Andréa continua a indagare sui narcos junior.

Mentre i cartelli di Tijuana e Sinaloa sono in guerra, tutti si chiedono da che parte sta Juárez... ma Amado ha altri progetti a Cuba. Ramón vuole vendicarsi del Chapo.

Walt si unisce a una task force messicana guidata dal generale Rebollo per catturare gli autori del massacro di Guadalajara e della morte del cardinale Posadas.

Victor è sconvolto da un omicidio ed entra in azione. La violenza aumenta a Tijuana. La nuova boss Enedina escogita un piano per sfidare i rivali del suo cartello.

Il giornale La Voce è attaccato dopo aver pubblicato un articolo sugli assassini di Colosio. Mayo e Chapo si alleano contro il cartello di Tijuana. Victor fa domande.

Torturare Alex non serve, quindi Walt cambia tattica. Andrea passa al setaccio i documenti finanziari legati a Hank e al PRI. Amado fa progetti per il futuro.

Andrea fa un collegamento sorprendente, innescando una catena di eventi. Walt si avvicina a Benjamín con l'aiuto di Alex. Hank minaccia Amado.

Le autorità di Messico e USA si mettono al lavoro per rintracciare Amado. In prigione, Chapo si prepara a mostrare chi comanda. Enedina affida una missione a Ramón.